Eni Natural Energies entra nel capitale del gruppo BF, assistito da Intesa Sanpaolo

B.F. e BF International hanno siglato un accordo di investimento che prevede l’ingresso nel capitale sociale di BF International da parte di Eni Natural Energies, società controllata da Eni, mediante (a) la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale riservato per n. 1 azione di categoria B al corrispettivo unitario di 7,1248 euro e complessivo di 7,1248 euro, e (b) l’acquisto da BF di n. 7.017.739 azioni ordinarie (che verranno convertite in azioni di categoria B) al corrispettivo unitario di 7,1248 euro e complessivo di 49.999.986,83 euro.

GLI ADVISOR

Per l’operazione, il Gruppo BF è stato assistito da Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), attraverso la struttura Corporate Finance Mid Cap, in qualità di sole financial advisor, da L&C Consulting & Partners in qualità di advisor industriale, e da Grimaldi Alliance, London office, e Esiodo s.t.a.p.a., in qualità di advisor legale.

I DETTAGLI

L’accordo di investimento prevede che BF e BF International rilascino a favore di ENE un set di dichiarazioni e garanzie, fissando obblighi di indennizzo in capo alle stesse.

L’operazione costituisce un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra Gruppo BF e ENI nel segmento no food per la produzione di agri-feedstock che va ad affiancarsi al segmento food del modello di filiera del Gruppo BF, avvalendosi del know-how e delle competenze tecnico specialistiche di quest’ultimo.

L’operazione rientra tra le iniziative volte alla valorizzazione di BF International, a supporto del processo di internazionalizzazione del Gruppo BF e in coerenza con il piano industriale 2023-2027 approvato lo scorso 21 luglio 2023, già oggetto di comunicazione al mercato.