EQUITA al fianco di Wiit nell’emissione di un Euronext Milan bond da 215 milioni

WIIT, player europeo sul mercato dei servizi cloud computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di private e hybrid cloud per le applicazioni critiche, ha concluso un collocamento obbligazionario senior unsecured da 215 milioni di euro, della durata di 5 anni e un tasso fisso al 4,375%.

EQUITA ha assistito WIIT in qualità di placement agent, confermando il proprio track-record di successo in emissioni di corporate bond sul mercato italiano. L’operazione si configura, infatti, come la seconda emissione al fianco di WIIT – dopo il prestito obbligazionario da 150 milioni emesso nel 2021 – e il dodicesimo collocamento per il team DCM da inizio anno.

Nel primo giorno di collocamento, l’emissione ha raggiunto l’ammontare massimo di 150 milioni, a poche ore dall’apertura dell’offerta. Il forte interesse degli investitori ha poi portato la società ad aumentare ulteriormente l’offerta emettendo ulteriori titoli per 65 milioni, quest’ultimi interamente sottoscritti nei primi minuti di riapertura del book. Il successo dell’operazione è confermato dall’ampia partecipazione di investitori retail (circa il 30% del totale) e di investitori istituzionali europei, in linea con la diversificata presenza internazionale di WIIT.

I proventi dell’emissione verranno utilizzati per finanziare le prossime scadenze (tra cui l’Euronext Milan Bond emesso nel 2021 e in scadenza ad ottobre 2026) e per sostenere la strategia di crescita per linee esterne nel settore del cloud AI.