Equita emette un bond AT1 da 10 milioni di euro. Lo sottoscrive Iccrea Banca
Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group ha approvato e autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 (AT1), non garantito e subordinato, per 10 milioni di euro. Il titolo sarà sottoscritto integralmente da Iccrea Banca. I proventi serviranno a sostenere il percorso di crescita del gruppo e a finanziare parte del corrispettivo in contanti per l’acquisizione di Xenon Private Equity.
Le caratteristiche dell’emissione
L’obbligazione sarà irredimibile: i portatori non potranno chiederne il rimborso. L’emittente potrà invece riacquistare integralmente i titoli al quinto anniversario dalla data di emissione e, successivamente, a ogni ulteriore scadenza quinquennale.
La cedola sarà fissa, pari al tasso mid-swap a 5 anni maggiorato di uno spread massimo di 400 punti base, e verrà corrisposta annualmente in via posticipata. All’emissione non sarà attribuito alcun rating e i titoli non saranno quotati su mercati regolamentati né su sistemi multilaterali di negoziazione.
Le risorse raccolte finanzieranno parte del corrispettivo in contanti concordato per l’acquisizione di Xenon Private Equity, annunciata lo scorso marzo. Xenon è un gestore indipendente di fondi alternativi di private equity con oltre 35 anni di storia, un team di 25 professionisti e più di 1 miliardo di euro di asset in gestione. Il closing dell’operazione è atteso a breve.
Equita è una investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan. Offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali e ricerca sui mercati, oltre ad attività di alternative asset management in comparti illiquidi come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili.
