Erg ha ceduto a Enel l’impianto termoelettrico di Priolo: tutti gli advisor
Erg ha firmato oggi, attraverso la propria controllata Erg Power Generation, un accordo con Enel Produzione per la cessione dell’intero capitale di Erg Power a cui fa capo la centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine a basso impatto ambientale e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale presso Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.
Nell’operazione Rothschild & Co. e Mediobanca hanno svolto congiuntamente il ruolo di advisor finanziario. Rothschild & Co. ha agito con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici, Tommaso Bricola, Edoardo Pasquotti, Riccardo Vergine e Stefano Selva. Per Mediobanca hanno lavorato all’operazione Claudia Fornaro, Antonio Guglielmi, Federico Feleppa, Stefano Cozzi.
I membri del team interno di Erg sono Corrado Bosio e Vittorio Robello.
Bnp Paribas è advisor finanziario di Enel Produzione.
Lo studio DLA Piper il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor accounting and tax, Arup il ruolo di technical advisor e Ref-e il ruolo di advisor di mercato.
Con una potenza installata pari a 480 Mw, la produzione media annua si attesta a circa 2,4 TWh. Il corrispettivo in termini di Enterprise Value, è di 188 milioni di euro e sarà oggetto di aggiustamento prezzo al closing che includerà, tra gli altri, un meccanismo di décalage mensile coerente con i flussi di cassa attesi del business plan e la valorizzazione alla data del closing del mark to market di alcuni derivati di copertura inclusi nel perimetro e relativi a parte dell’energia prodotta in futuro dagli impianti di Erg Power.
Il funzionamento della centrale è garantito da 144 persone, incluse nel perimetro, tra cui tecnici altamente specializzati nella gestione operativa degli impianti, esperti di energy management e staff dedicate. Per queste risorse, grazie a una proficua collaborazione con le componenti sindacali e la seria disponibilità del compratore, la società ha raggiunto un accordo innovativo per il settore elettrico che garantisce importanti tutele per i lavoratori Erg facenti parte della società ceduta. Il closing, subordinato all’approvazione delle competenti autorità antitrust ed al positivo completamento della procedura golden power presso la presidenza del consiglio dei ministri, è previsto entro il terzo trimestre 2022.
Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato: “Con questa operazione Erg completa la propria trasformazione in un modello di business puro ‘wind & solar’ e prosegue nel percorso di decarbonizzazione previsto dal piano ESG. Le risorse finanziarie provenienti dalle dismissioni di Hydro e Ccgt daranno nuovo impulso alla crescita del Gruppo”.
