Ethica Group con Metrika SGR nell’acquisizione di Alimac

Ethica Group ha assistito, con il team di m&a advisory, Metrika, private equity italiano specializzato in settori industriali, nell’acquisizione della maggioranza di Alimac, attivo a livello internazionale nella produzione e commercializzazione di nastro maniglie adesive per i settori del beverage e del tissues&toiletries.

I soci fondatori Carlo Borgatelli e Massimo Patriarca garantiranno la continuità operativa supportando Metrika nel percorso di crescita futuro.

Alimac

Alimac, fondata nel 1990 a Gerenzano (VA), ha 6 sedi dislocate in Italia, Spagna, Germania, Hong Kong, Russia e Cina, che permettono una vasta copertura geografica del mercato internazionale. La società serve una base clienti composta dai principali operatori e multinazionali.

Nel corso degli anni, ha registrato una crescita significativa del volume d’affari, sino ad arrivare a chiudere il 2021 superando 40 milioni di euro.

Tre i suoi stabilimenti produttivi (situati in Italia, in Germania e in Cina), dotati di macchinari all’avanguardia che rispettano i più elevati standard produttivi di settore. Grazie all’integrazione delle fasi produttive e al dipartimento interno di ricerca e sviluppo, Alimac è inoltre riuscita a sviluppare prodotti improntati alla sostenibilità che riducono i volumi degli imballaggi e di materie plastiche immesse nell’ambiente, riducendo i costi di trasporto e il numero di sacchetti di plastica, in linea con le richieste del mercato e con gli obiettivi di decarbonizzazione europei.

L’azienda è certificata ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) e ISO 9001.

I dettagli dell’acquisizione

Con l’ingresso e la guida di Metrika, Alimac si appresta ad iniziare un’ulteriore fase espansiva, che sarà caratterizzata da managerializzazione e riorganizzazione della struttura (al fine di permettere una migliore allocazione delle risorse finanziarie nei mercati non ancora presidiati), espansione tramite una mirata strategia M&A e ricerca e sviluppo destinati all’ingresso in nuovi segmenti di mercato.

Nicola Pietralunga, managing partner di Metrika, ha dichiarato: “L’acquisizione di Alimac si inserisce perfettamente all’interno della strategia di allocazione del Fondo, finalizzata alla creazione di valore attraverso l’investimento in società industriali italiane, leader nella loro nicchia di mercato e riconosciute a livello internazionale. Alimac è infatti il più importante player a livello internazionale, distinguendosi per il suo elevato know-how tecnico improntato alla sostenibilità e per la sua capacità produttiva, caratteristiche che gli permettono di soddisfare la crescente domanda del mercato di riferimento”.

Gli advisor

Metrika è stata affiancata da Filippo Salvetti (in foto a destra) e Marco Coppola (in foto a sinistra) del team di m&a advisory di Ethica Group in qualità di advisor finanziario.

Per gli aspetti legati Metrika è stata seguita da Pedersoli, per quelli fiscali da EY, per quelli di business da PWC, per gli aspetti assicurativi da Marsh, per quelli ambientali e di ESG da Tauw e, infine, per gli aspetti di structuring dell’operazione è stata seguita da Electa.