Farmacosmo ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Farmacosmo, società attiva nel settore health, pharma & beauty ed esg compliant, ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’avvio delle negoziazioni è previsto in data mercoledì 30 marzo 2022.

Dal 2016 Farmacosmo, grazie al suo modello di business e alla L(ea)n Strategy ha ottenuto i seguenti risultati:

• da 6,8 milioni di euro di fatturato del 2016 a 60 milioni di euro circa del 2021;
• con una crescita dell’EBITDA del 1.300% e,
• con una PFN sempre cash positive

La società ha concluso con successo il collocamento con una domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie di cui:

• n. 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi 17 milioni di euro;

• n. 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della società;

• n. 1.333.320 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al global coordinator illimity Bank

A partire dal primo giorno di quotazione saranno inoltre negoziati complessivi n. 1.022.218 warrant con strike price pari al prezzo di ipo, ossia 2,25 euro nella prima finestra di conversione.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 2,25 euro cadauna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione di mercato della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 75,3 milioni di euro e un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Illimity Bank ha agito in qualità di Euronext Growth advisor, global coordinator e sole bookrunner. Orrick Herrington & Sutcliffe ha seguito la società in qualità di deal counsel, Gianni & Origoni è stato legal advisor di illimity Bank. La società incaricata della revisione legale dei conti e dei dati extracontabili della Società è BDO. L’advisor fiscale della società è First Tax & Legal. IR Top Consulting agisce in qualità di investor e media relations manager. MIT Sim ha operato in qualità di specialist.