Fine Foods acquisisce Sofar da Alfasigma. Tutti gli advisor
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M., CSDMO (Contract Services Development & Manufacturing Organization) italiana quotata su Euronext Star Milan e attiva nello sviluppo e nella produzione conto terzi per i settori nutraceutico, farmaceutico e cosmetico, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Sofar, società appartenente al gruppo Alfasigma.
italiana quotata su Euronext Star Milan e attiva nello sviluppo e nella produzione conto terzi per i settori nutraceutico, farmaceutico e cosmetico, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Sofar, società appartenente al gruppo Alfasigma.
Gli advisor
Fine Foods è stata assistita da KPMG in qualità di advisor M&A, nonché per gli aspetti di due diligence finanziaria, fiscale, ESG, payroll ed IT, e da PQE per la due diligence GMP. Il team M&A di KPMG è stato guidato da Alberto Niccolini (partner), con Francesca Mastrogiuseppe (associate), mentre la due diligence finanziaria è stata coordinata da Bruno Nicolosi, con Yuri Arrigoni (project manager). GA Alliance ha affiancato il compratore in qualità di advisor legale.
Alfasigma è stata affiancata da EY‑Parthenon in qualità di advisor M&A, nonché per gli aspetti di due diligence finanziaria, di due diligence relativa alle Operations e IT. Il team M&A è stato guidato da Renato Salsa (partner), con Michele Torella (director) e Giorgio Ongaro (manager). Il team EY-Parthenon che ha seguito la due diligence finanziaria è stato guidato dalle partner Daniela Gianni ed Eliana Basile, con Roberto Stagnaro (manager), mentre la due diligence relativa alle Operations e IT è stata curata da un team coordinato da Giuseppe Donatelli (partner), con Marco Artali (director) e Daniele Vacca (senior manager).
I dettagli dell’operazione
Sofar è specializzata nello sviluppo e nella produzione conto terzi di prodotti farmaceutici e dispositivi medici in forme solide orali, semisolide e liquide ed opera nel sito produttivo di Trezzano Rosa (Bergamo).
L’operazione si inserisce nella strategia industriale di Fine Foods, finalizzata al rafforzamento e all’ampliamento delle piattaforme tecnologiche del gruppo Fine Foods. In particolare, l’acquisizione consentirà al gruppo Fine Foods di integrare competenze e tecnologie complementari, ampliando l’offerta di forme di somministrazione e rafforzando il proprio posizionamento competitivo come partner integrato lungo l’intero ciclo di sviluppo e produzione. È inoltre prevista la continuità e il rafforzamento della collaborazione industriale con Alfasigma, per il quale Sofar continuerà a produrre i prodotti attualmente a portafoglio.
In foto, da sinistra a destra: Alberto Niccolini, Michele Torella, Bruno Nicolosi, Daniela Gianni, Renato Salsa ed Eliana Basile
