Fineurop Soditic al fianco di Matica Fintec nell’acquisizione di Panini

Matica Fintec, pmi innovativa ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per documenti d’identità e soluzioni bancarie, ha sottoscritto un contratto vincolante per acquisire l’intero capitale sociale di Panini, società a sua volta titolare dell’intero capitale sociale di Panini North America Inc., da Seta Holding, piattaforma di investimento lussemburghese di cui advisor esclusivo per l’Italia è J. Hirsch.

GLI ADVISOR

Nell’ambito dell’operazione, Matica Fintec è stata assistita da Fineurop Soditic in qualità di M&A advisor – con un team coordinato dal senior partner e head of M&A Germano Palumbo e composto da Roberto Junior Amoroso (senior associate) e Giuseppe Panaro (senior analyst) –, ed in qualità di debt advisor – con un team coordinato dal senior partner Umberto Zanuso e composto da Francesco Panizza (partner), Michela Agostini (vice president) e Matteo Brancaleoni (senior analyst) –; dallo studio legale Bird & Bird; e da Nexia Audirevi per la due diligence finanziaria e fiscale – con un team coordinato dal managing partner Alfonso Laratta e Annalisa Vitali (partner) e composto da Andrea Paolo Pacilli (manager), Fabio Cavallo (senior consultant) e Utku Yurttas (consultant).

Intermonte ricopre il ruolo di Euronext Growth advisor di Matica Fintec nell’ambito del reverse take-over.

I DETTAGLI

A seguito della suddetta operazione il gruppo Matica Fintec raggiunge (esercizio 2024) un fatturato consolidato pro-forma pari a circa 82 milioni di euro, un Ebitda di circa 12,9 milioni di euro ed un risultato prima delle imposte di circa 8,8 milioni di euro.

Panini, fondata a Torino nel 1945, è una società leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi hardware e software per l’acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, nonché nello sviluppo e produzione di strumenti e soluzioni per l’automazione degli sportelli bancari e per la verifica dell’identità personale sfruttando sistemi di autenticazione biometrica. Panini è un’azienda storica, con una lunga tradizione nel mondo bancario e una presenza consolidata nel mercato americano.

L’acquisizione di Panini rientra nel più ampio piano di sviluppo industriale promosso dal top-management di Matica Fintec, volto a rafforzare la presenza della società nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario, attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate. Questa operazione rappresenta un tassello strategico per il completamento e l’arricchimento dell’offerta di Matica Fintec dedicata al settore bancario, grazie all’integrazione di una gamma di prodotti altamente complementari, che si affiancano all’attuale portafoglio commerciale della Società.

L’acquisizione di Panini consente inoltre di ampliare significativamente la copertura geografica dei mercati serviti, grazie alla consolidata presenza della Target negli Stati Uniti, dove la società vanta un portafoglio clienti di primaria importanza, in particolare banche Tier 1. Parallelamente, Matica Fintec potrà valorizzare le relazioni già esistenti con le banche Tier 2 e Tier 3, proponendo loro le soluzioni tecnologiche di Panini, attualmente non ancora adottate da questa categoria di operatori finanziari.

Infine, l’acquisizione rappresenta anche un’importante sinergia tecnologica, ad esempio l’integrazione delle soluzioni di digital identity verification sviluppate dal gruppo nei digital scanner Panini. Questo patrimonio tecnologico permetterà al gruppo di offrire soluzioni uniche, in grado di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza nell’ambito delle transazioni bancarie ed ID.

Nella foto, da sinistra: Francesco Panizza, Umberto Zanuso e Germano Palumbo.