Finint, ADB e Iccrea nel minibond da 15 milioni di Officine Tecnosider
Officine Tecnosider, azienda siderurgica produttrice di lamiere in acciaio con una presenza sui mercati internazionali per oltre il 70 % del suo fatturato, emette il suo primo minibond per complessivi 15 milioni di Euro con l’obiettivo di finanziare il proprio piano di investimenti consolidando ulteriormente la propria leadership nei mercati di riferimento.
Banca Finint e ADB Corporate Advisory hanno svolto il ruolo di arranger dell’operazione mentre lo studio legale Orrick ha agito in qualità di deal legal counsel. Per Adb hanno agito Mario Bottero (Head of Corporate Finance), Emilio Troiano (Manager), Alberto di Saint Pierre (Analyst).
L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di 6 anni (fino a dicembre 2024) con rimborso amortising a partire da giugno 2021.
Il minibond è stato sottoscritto da una platea di investitori di matrice sia bancaria che istituzionale, fra i quali figura anche il gruppo bancario Iccrea, anche con la partecipazione del Mediocredito Friuli Venezia Giulia, Friulia e, per quanto concerne la vicinanza del territorio, il ruolo significativo di alcune BCC, tra cui Banca di Udine Credito Cooperativo.
Officine Tecnosider, nata nel 2011, è una realtà attiva nella realizzazione di lamiere in acciaio. Le sinergie di gruppo e le esperienze tecniche di settore dei managers hanno permesso alla società, nel corso degli anni, di creare un impianto produttivo all’avanguardia per quanto riguarda capacità produttiva, versatilità e qualità del servizio.
La società ha chiuso il 2017 con un valore della produzione di circa 170 milioni di euro (+30% rispetto al 2016) e un Ebitda margin di oltre 15 milioni.
