Generalfinance acquista il 96% di Workinvoice per operare nell’invoice trading. Gli advisor
Generalfinance, società quotata su Euronext Star Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle pmi, rende noto di aver sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 96% circa del capitale di Workinvoice, operatore e pioniere nel mercato dell’invoice trading in Italia.
Workinvoice, società fintech fondata a fine 2013 da Matteo Tarroni, Ettore Decio e Fabio Bolognini, gestisce la omonima piattaforma di invoice trading, che consente alle aziende di cedere i propri crediti commerciali ad investitori istituzionali, sul quale sono stati scambiati più di 700 milioni di crediti dall’avvio dell’operatività. Nel 2023 sul marketplace di Workinvoice sono state scambiate fatture commerciali per 107 milioni di turnover e la società esprime un andamento reddituale virtuoso: con 1,9 milioni di euro di ricavi ha generato un EBITDA di 0,5 milioni e 0,2 milioni di euro di utili netti.
L’acquisizione di Workinvoice ha una forte valenza strategica per Generalfinance in quanto consente di sviluppare l’attività di invoice discounting e di finanziamento del capitale circolante delle pmi offrendo prodotti e servizi innovativi di digital lending.
GLI ADVISOR
Generalfinance è stata assistita da KPMG Corporate Finance e da Ceresio Investors in qualità di advisor finanziari e da Legance Avvocati Associati e BonelliErede in qualità di consulenti legali. Workinvoice è stata assistita da Portolano Cavallo in qualità di consulente legale.
PriceWaterhouseCoopers Business Services redigerà la perizia per l’aumento di capitale di Generalfinance.
LE DICHIARAZIONI
Massimo Gianolli (in foto), amministratore delegato di Generalfinance, ha dichiarato: “L’accordo con Workinvoice rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita di Generalfinance, in coerenza con l’ambizioso progetto di espansione e digitalizzazione previsto dalle nostre direttrici strategiche di crescita. Si tratta della prima acquisizione nella storia della Società e questo accordo ha l’obiettivo di incrementare il valore dei nostri servizi, sia con riferimento alla clientela Corporate Distressed che alle PMI, andando incontro alle crescenti esigenze di specializzazione, flessibilità e digitalizzazione dei prodotti offerti. Grazie all’esperienza e competenza del management di Workinvoice, potremo consolidare ulteriormente la nostra presenza nel mercato e migliorare la soddisfazione dei nostri clienti attraverso un’offerta tailor-made ed efficiente”.
Matteo Tarroni, ceo e founder di Workinvoice: “Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione con Generalfinance. Come azienda fintech, la nostra missione è sempre stata innovare e portare avanti soluzioni tecnologiche avanzate. Questo accordo rafforza i servizi della piattaforma Workinvoice, grazie alle risorse di Generalfinance, permettendoci di sviluppare soluzioni di supply chain finance innovative. strumenti efficaci e flessibili per la gestione del capitale circolante, che rispondono alle esigenze delle aziende con efficienza e rapidità. Crediamo che queste strategie di lending abilitate dalla tecnologia giocheranno un ruolo cruciale nel supportare le pmi, con un impatto favorevole sull’economia reale e questo accordo ci posiziona come un player rilevante e avanzato nel panorama del digital lending”.
L’operazione prevede che, successivamente all’acquisizione di Workinvoice da parte di Generalfinance, nei tempi tecnici più rapidi possibili e subordinatamente alle necessarie autorizzazioni dell’autorità di vigilanza, Workinvoice venga fusa per incorporazione in Generalfinance; a valle della fusione, verrà costituita una nuova Direzione «Fintech & Digital Lending» di Generalfinance e sarà guidata da Matteo Tarroni, fondatore di Workinvoice.
