Gli advisor del Gruppo Everest nelle acquisizioni di Ciemme Impianti, Corna Impianti e Project Group
Gruppo Everest, piattaforma industriale italiana promossa da Vam Investments e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici, ha acquisito Ciemme Impianti, Corna Impianti e Project Group. Con questa operazione il perimetro del gruppo sale a 10 aziende in meno di un anno dalla sua nascita.
L’operazione segue le sette acquisizioni già realizzate nel corso degli ultimi dieci mesi e consolida l’aggregazione di realtà specializzate nella realizzazione di sistemi tecnologici complessi, rafforzando le competenze del gruppo sia negli impianti industriali elettrici e meccanici che nel settore fotovoltaico.
Gli advisor coinvolti
Per Gruppo Everest hanno lavorato DWF per gli aspetti corporate e la due diligence legale; KPMG, con Matteo Ennio, Stefano Beretta e Mario Negri per la due diligence finanziaria; Legance per la due diligence fiscale e la strutturazione dell’operazione; A&F, con Giovanni Carioni, Maria Giovanna Piras e Anna Pugliese per la due diligence sul payroll, ed ERM, con Giovanni Aquaro, Tommaso Turbati, Umberto Del Gobbo, Andrea Ucar e Isotta Bernabei per la due diligence ESG.
Ciemme Impianti è stata assistita da Equita Mid Cap Advisory, con Antonio Scarabosio, Manuela Gariboldi e Silvia Albergoni come advisor finanziario; dagli advisor legali Eversheds Sutherland e Russo De Rosa Associati e dallo Studio Andrea Barone per gli aspetti fiscali.
Corna Impianti è stata affiancata dalla società 3emme, con Stefano Mazzoleni come advisor finanziario, e da McDermott Will&Schulte come advisor legale.
Project Group è stata seguita dallo Studio PPI & Partners, con Alberto Peroni e Serena Giannuzzi, e da RPI2 Srl, con Federico Grazioli e Alessandro Severi, per gli aspetti fiscali e finanziari, e dallo Studio Legale AGZS come advisor legale.
Dettagli dell’operazione
In linea con l’impostazione strategica del gruppo, i soci fondatori delle tre società acquisite manterranno la gestione operativa delle singole realtà e parteciperanno al capitale di Gruppo Everest, divenendone azionisti. L’operazione rientra nella strategia di consolidamento avviata da Vam Investments nel mercato della progettazione e realizzazione di impianti elettrici, meccanici e fotovoltaici, con l’obiettivo di bilanciare l’offerta tra fotovoltaico e impiantistica industriale, i due pilastri attorno ai quali il gruppo aggrega le realtà imprenditoriali italiane. Con un organico di circa 500 addetti, Gruppo Everest ha chiuso il 2025 con un fatturato proforma superiore ai 150 milioni di euro, previsto in crescita per il 2026.
Le società acquisite portano competenze specifiche nel perimetro del gruppo. Ciemme Impianti, con sede a San Paolo d’Argon (Bergamo) e oltre 25 anni di esperienza, è specializzata nella realizzazione di impianti idraulici e tecnologici industriali, tra cui riscaldamento, condizionamento, trattamento acque e sistemi antincendio.
Corna Impianti, fondata a Curno (Bergamo) oltre 40 anni fa, opera nella progettazione e installazione di impianti elettrici, fotovoltaici e di accumulo, oltre a cabine di trasformazione e automazioni industriali.
Project Group, con sede a San Polo d’Enza (Reggio Emilia) e oltre 50 anni di esperienza, è attiva nel fotovoltaico residenziale e industriale, con soluzioni di accumulo, revamping, repowering e stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
Ricordiamo che lo scorso luglio il Gruppo Everest ha annunciato l’acquisizione di Riva Impianti e di Elettrica Ravasio.
