Gli advisor della cessione di Alfa Gomma a Danfoss

Il Collegio dei Liquidatori di Alfa Gomma, in liquidazione ha sottoscritto gli accordi definitivi per la cessione dell’azienda a Danfoss A/S. L’operazione fa seguito al comunicato stampa del 12 giugno scorso, con cui era stata annunciata la concessione a Danfoss del periodo di esclusiva, deliberata dal Collegio dei Liquidatori dopo l’esame delle offerte vincolanti ricevute nell’ambito del processo competitivo avviato per la valorizzazione del gruppo.

Il Collegio dei Liquidatori, composto da Claudio Roberto Calabi, Enrico Cotta Ramusino e Andrea Amaduzzi, era stato nominato a fine maggio 2025 con il compito di garantire ad Alfa Gomma continuità e sviluppo.

Advisor coinvolti

Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario unico di Alfa Gomma, mentre Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati ha ricoperto il ruolo di advisor legale della società. Per Lazard ha agito il deputy ceo Igino Beverini, affiancato da Stefano Rovelli, Matteo Ferraguto, Stefano Seoni e Clara Melzi.

EY-Parthenon ha assistito Alfa Gomma per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Matteo Cerri  e del senior manager Gennaro Russo, di due diligence commerciale, con il team del partner Diego Medicina, del director Matteo Foffano e del manager Adriano Alfano, e di IT due diligence, con il team del partner Giuseppe Donatelli e del senior manager Daniele Vacca. EY ha inoltre assistito la parte venditrice per i servizi di due diligence fiscale, con il team del partner Roberto De Bernardinis, del senior manager Alessandro Pina e del manager Vincenzo Savinelli, di due diligence legale, con il team del partner Matteo Zapelli e del manager Luigi Gazzaneo, di due diligence giuslavoristica, con il team della partner Maria Teresa Iannella, della senior manager Lara Giambra e della manager Chiara Del Prete, di due diligence relativa ai temi HR, con il team della partner Juljana Xhafa, del senior manager Davide Poli e della manager Paola Barresi, e di due diligence relativa ai temi HSE ed ESG, con il team del partner Enrico Perego e del manager Alessandro Loffredi.

Dettagli dell’operazione

Per effetto dell’accordo, Alfa Gomma entrerà a far parte della divisione Fluid Conveyance, core business del segmento Danfoss Power Solutions, dando vita a un operatore attivo nel settore del fluid conveyance con capacità produttive, distributive e applicative complementari.

Danfoss, fondata nel 1933 e con sede in Danimarca, opera nella progettazione e produzione di componenti e sistemi per i settori Mobile & Industrial Hydraulics, Power Electronics & Drives e HVACR & Climate Technologies. Nel 2025 il gruppo ha generato ricavi per 9,4 miliardi di euro con circa 39.000 dipendenti a livello globale. In Italia, Danfoss dispone già di una piattaforma industriale e commerciale consolidata, rafforzata negli ultimi anni anche tramite le acquisizioni di Palladio Compressors e Hydro Holding. La società è a controllo familiare, con la Bitten & Mads Clausen’s Foundation e la famiglia Clausen che detengono complessivamente oltre il 99% del capitale.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle necessarie approvazioni ed è atteso entro il quarto trimestre del 2026. Fino al closing, Alfa Gomma e Danfoss continueranno a operare in modo autonomo e indipendente, mantenendo continuità operativa nei confronti di clienti, fornitori e dipendenti.

In foto, da sinistra: Igino Beverini, Matteo Cerri, Diego Medicina, Giuseppe Donatelli