Gli advisor della partnership strategica tra Comcreta e ICG Infra

ICG, gestore globale di asset alternativi, tramite il fondo ICG European Infrastructure (ICG Infra), ha siglato una partnership strategica con Comcreta Group, fornitore leader nei servizi di manutenzione infrastrutturale e gestione della vegetazione per il settore ferroviario italiano.

Gli advisor

Fineurop Soditic ha agito in qualità di M&A advisor per Comcreta con un team composto da Eugenio Morpurgo (ceo), Germano Palumbo (senior partner ed head of M&A), Roberto Junior Amoroso (vice president) e Alberto Fabiani (senior analyst).

Comcreta è stata assistita da PedersoliGattai (legal advisor), Kpmg (financial due diligence), Spada Partners (tax advisor).

EY-Parthenon ha affiancato ICG per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Daniele Ruggeri e del senior manager Marco La Commara e per la due diligence tecnica e il backlog assessment con il team dei partner Roberto Talotta e Matteo Savoldelli e del senior manager Filippo Fortini. L’area fiscale di EY ha supportato ICG per la due diligence fiscale e il tax structuring.

ICG è stata seguita anche da Clearwater (M&A), GPBL (Legal), Roland Berger (Commercial), AON (Insurance), ERM (ESG). Per Clearwater hanno agito il managing partner Marco Morfino, il senior associate Gabriele Rossetti e l’analyst Edoardo Grossi.

I dettagli

ICG collaborerà a stretto contatto con il management aziendale, guidato da Francesco Comune, membro della terza generazione della famiglia fondatrice che fino ad oggi ha detenuto la piena proprietà dell’azienda. La partnership mira a facilitare la prossima fase di espansione di Comcreta, in un contesto di investimenti strategici nelle infrastrutture ferroviarie italiane. Il lavoro si concentra ora sul rafforzamento delle capacità operative, sull’espansione orizzontale del business e sulla ricerca di opportunità di M&A in Italia e all’estero, facendo leva sulla consolidata struttura operativa e sulla comprovata esperienza dell’azienda.

Comcreta realizza importanti interventi di manutenzione infrastrutturale sulla rete ferroviaria italiana, avvalendosi di una profonda competenza tecnica ed una lunga esperienza nel settore. Il Gruppo opera nell’ambito di Accordi Quadro a lungo termine con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), l’ente gestore dell’infrastruttura ferroviaria italiana, garantendo sicurezza ed efficienza attraverso la manutenzione ordinaria, gli interventi di ripristino e la gestione della vegetazione lungo le linee ferroviarie.

Per ICG Infra, questa operazione segue la chiusura del suo secondo fondo da 3,15 miliardi di euro e va ad arricchire il portafoglio di asset del team nel settore della mobilità, che attualmente comprende, tra gli altri, Regional & City Airports e Zeplug.

I commenti

Paul Levêque, associate director, European Infrastructure ICG, ha commentato: “Comcreta svolge un ruolo essenziale nel supportare l’infrastruttura ferroviaria italiana, realizzando interventi di manutenzione fondamentali per il funzionamento della rete. L’azienda beneficia di un potenziale di crescita a lungo termine e della visione di un team di manager guidato dal fondatore. Trarrà certamente vantaggio dalla continua modernizzazione del sistema ferroviario italiano.”

Francesco Comune, ceo di Comcreta, ha aggiunto: “Comcreta è cresciuta costantemente grazie all’attenzione verso l’eccellenza operativa ed alle positive relazioni a lungo termine nel settore ferroviario. La partnership con ICG Infra rappresenta un passo cruciale per l’azienda, sbloccando ulteriori risorse e competenze a supporto della nostra prossima fase di espansione, mantenendo al contempo il nostro impegno per un’elevata qualità dei servizi offerti.”

Domenico Comune, fondatore di Comcreta, afferma: “Crediamo che questa partnership apporterà vantaggi significativi e rappresenterà un potente motore di crescita per il Gruppo Comcreta.”

Marco Morfino, managing partner di Clearwater, conclude: “Crediamo che la profonda conoscenza del mondo infrastrutturale di ICG unite alle eccellenti capacità tecniche e relazionali del management di Comcreta permetterà nei prossimi anni di raggiungere una forte crescita sia organica che tramite acquisizioni.”

In foto, da sinistra a destra: Germano Palumbo, Roberto Junior Amoroso, Alberto Fabiani, Eugenio Morpurgo, Marco Morfino, Gabriele Rossetti, Edoardo Grossi e Daniele Ruggeri