Gli advisor della ristrutturazione del debito di Pizzarotti
Si è conclusa positivamente, nei giorni scorsi, la CNC (Composizione Negoziata della Crisi) di Impresa Pizzarotti con la finalizzazione e sottoscrizione dell’accordo con il pool delle banche finanziatrici e con Cdp Patrimonio Rilancio. Il percorso di composizione negoziata, che ha riguardato anche la controllante Mipien e la controllata PUD, è stato avviato il 31 gennaio 2025 e si è rivelato molto articolato, con la definizione di un’importante operazione straordinaria che ha visto convolto anche il Gruppo FSI, sino a giungere alla sua conclusione, consentendo di delineare una manovra organica di riequilibrio e rafforzamento patrimoniale dell’intero Gruppo.
Gli advisor
Impresa Pizzarotti & C. è stata assistita dall’advisor finanziario Lazard, con un team composto daIgino Beverini (deputy ceo), Saverio Pizzurro (director, in foto a sinistra),Luca Giacani (vice president), Michele Onorati (analista).
Impresa Pizzarotti inoltre è stata seguita in qualità di advisor industriale e finanziario da FTI con un team coordinato dal managing director Enrico Valdata (in foto al centro) e composto tra gli altri dal director Nicolas Droghetti e dal senior consultant Andrea Drago, mentre gli aspetti aziendali relativi alla CNC sono stati gestiti da AGFM con un team del dipartimento advisory coordinato dal senior partner Alberto Guiotto (in foto a destra) e composto dai senior manager Anna Bresciani e Antonio Marciante e dal senior consultant Vito Antonucci. AGFM Advisory ha inoltre assistito, in qualità di advisor finanziario, la controllante Mipien e la controllata PUD.
Lo Studio Legale Sutich Barbieri Sutich ha assistito il Gruppo Pizzarotti nell’ambito dell’intero percorso di CNC e, in particolare, nei procedimenti radicati avanti al Tribunale di Bologna per la conferma e la proroga delle misure protettive, per l’adozione di misure cautelari, per il rilascio di autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili oltre che per addivenire alla vendita del ramo di azienda operante nel settore della costruzione delle reti infrastrutturali ferroviarie italiane. Lo Studio Legale Sutich Barbieri Sutich ha altresì assistito il Gruppo Pizzarotti nella negoziazione dell’accordo di risanamento con il pool delle banche finanziatrici e con Cdp Patrimonio Rilancio.
I dettagli dell’accordo di ristrutturazione
Gli advisor finanziari, unitamente agli advisors legali e alla struttura societaria, nel corso dell’intera durata della CNC hanno assistito il Gruppo Pizzarotti nella negoziazione con gli istituti di credito e con Cdp e gestendo sia i rapporti con l’Esperto dott. Gian Luca Nanni Costa sia le numerose interlocuzioni con il tribunale di Bologna. L’accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) CCII, sottoscritto tra le società del Gruppo Pizzarotti, gli istituti finanziatori e Cdp Patrimonio Rilancio, non ha comportato alcuno stralcio del debito e rappresenta la base per il rilancio del business del Gruppo in un contesto di rinnovata stabilità finanziaria.
Il Gruppo Pizzarotti è un operatore italiano nel settore delle costruzioni con un business prevalentemente focalizzato sulle infrastrutture. Il Gruppo opera anche come contractor nell’edilizia civile, nel facility management, opere prefabbricate e in quota minore nel settore immobiliare.
