Gli advisor dell’acquisizione di Sepra da parte di Water (Oltre Impact)
Oltre Impact sgr, società di gestione con focus sull’impatto sociale e ambientale, ha perfezionato, tramite la partecipata Water e il fondo Oltre III, l’acquisizione del 100% di Sepra, società attiva da oltre 30 anni nella commercializzazione di componenti per impianti di trattamento acque e di gestione fluidi, e della sua controllata TA, officina specializzata nella costruzione di impianti pilota e di separazione a membrana.
GLI ADVISOR
Oltre Impact è stata assistita da Perpethua (Pavlo Gjonikaj) per la parte di M&A Advisory e per la due diligence finanziaria; da BonelliErede per la due diligence e gli aspetti legali; da CTCP Commercialisti Associati (Federico Sambolino) per la due diligence fiscale; e da Fortlane Partners (Giovanni Calia, Philip Lloyd e Ludovico Foglietta) per la due diligence di business.
I DETTAGLI
Con un fatturato consolidato di circa 7,5 milioni di euro, l’ingresso di Sepra è un ulteriore passo nella strategia di buy-and-build avviata da Oltre Impact con l’acquisizione di Accadueo Impianti, storica azienda veneta specializzata nel trattamento delle acque industriali. L’operazione ha visto un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, con un contestuale reinvestimento di 0,6 milioni da parte degli imprenditori Giancarlo Tanzi e Alessandro Pagano, che continueranno a guidare la società insieme ad Alberto Della Toffola, recentemente entrato nel Gruppo e che ha assunto ad aprile il ruolo di ceo di Water e di Accadueo Impianti.
Le competenze distintive negli impianti a membrana di Sepra sono un elemento strategico, completano l’offerta di Accadueo e consolidano il progetto di creazione di un polo di eccellenza nel trattamento delle acque industriali avviato dal Fondo Oltre III. Il piano di sviluppo del fondo prevede di creare un ecosistema attivo in diverse regioni italiane, attraverso una strategia di buy-and-build che unisca realtà complementari per offrire soluzioni integrate e personalizzate alle imprese. Il settore del trattamento delle acque industriali è in rapida crescita, trainato dalle sfide climatiche e dalla necessità di ridurre i consumi idrici, in cui la capacità di depurare e riutilizzare le acque di processo, con standard ambientali sempre più elevati, rappresenta un vantaggio competitivo decisivo.
I COMMENTI
Nicola Lambert (in foto), partner di Oltre Impact e responsabile dell’investimento, ha dichiarato: “Con l’acquisizione di Sepra e della sua controllata TA stiamo portando avanti il nostro progetto nel mondo del trattamento acque industriali, focalizzandoci sull’integrazione delle società acquisite per creare sinergie industriali e poter offrire ai clienti le migliori soluzioni disponibili sul mercato per supportarli nella necessità di efficientare il riutilizzo delle risorse idriche nei processi produttivi, e rispondere alla sfida climatica. A rafforzare ulteriormente questo percorso contribuisce l’ingresso di Alberto della Toffola, nominato ceo di Water e Accadueo Impianti, un manager dalla consolidata esperienza e elemento chiave per guidare l’integrazione e valorizzare le sinergie nel nuovo polo industriale”.
