Gli advisor delle acquisizioni di Lumson in Usa e Asia
Lumson, gruppo italiano attivo nel settore del packaging primario per l’industria cosmetica, ha completato due acquisizioni che ampliano la propria presenza internazionale: attraverso la controllata statunitense Lumson Usa ha rilevato Lombardi Design and Manufacturing, società americana specializzata nel packaging primario cosmetico, e ha inoltre acquisito il 100% di Lombardi Design & MFG Limited in Asia.
L’operazione è stata seguita internamente da Lumson dal team M&A coordinato dal vice presidente Francesco dell’Elmo, che ha supervisionato anche le attività di debt advisory con il supporto del consigliere di amministrazione Paolo Mancini.
Con queste operazioni Lumson consolida una presenza diretta su tre continenti – Europa, Nord America e Asia – ampliando la propria piattaforma industriale nel settore beauty e personal care. Lombardi Design and Manufacturing continuerà a operare con il proprio nome e brand, mantenendo continuità manageriale e industriale: Carl Lombardi continuerà infatti a guidare la società americana nel ruolo di ceo, supportando il percorso di integrazione con il Gruppo.
I consulenti coinvolti
Per gli aspetti legali dell’operazione, Lumson è stata assistita dallo studio legale Chiomenti per la parte italiana e da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP per gli aspetti legali negli Stati Uniti. KPMG ha effettuato la financial and tax due diligence con un team composto da Lorenzo Brusa (in foto) e Giulia Panella.
La parte venditrice è stata assistita da Aramar Capital Group, LLC in qualità di advisor finanziario, con Jeff Lehman e David Levine, da Nixon Peabody LLP per gli aspetti legali statunitensi e dallo studio BonelliErede per gli aspetti legali italiani.
Dettagli dell’operazione
L’ingresso della realtà americana e dell’acquisizione asiatica nel perimetro del Gruppo rientra nella strategia di crescita internazionale di Lumson, con l’obiettivo di rafforzare le competenze industriali e tecnologiche ed espandere la presenza nel mercato globale del packaging primario per il settore beauty e personal care. La presenza diretta negli Stati Uniti consente al Gruppo di rafforzare la vicinanza ai clienti nordamericani, mentre l’operatività attraverso Lombardi Design & MFG Limited presidia il mercato asiatico e, più in generale, l’area Asia-Pacifico.
L’acquisizione è stata supportata da un pool di istituti finanziatori composto da Intesa Sanpaolo, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia e BPM. La transazione ha beneficiato inoltre dell’intervento di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che ha contribuito a sostenere lo sviluppo internazionale di Lumson.
