Gli advisor dietro la quotazione di Orange Media Group
Orange Media Group, società indipendente attiva nella creazione di contenuti per i settori entertainment, media e advertising, si è quotata su Euronext Growth Milan. Al primo giorno di negoziazione il titolo ha registrato un rialzo di oltre il 25% rispetto al prezzo di collocamento, con un flottante pari a circa il 20% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni.
I consulenti coinvolti
GA-Alliance ha assistito la società in tutti gli aspetti legali del processo di quotazione.
Alantra ha operato in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Joint Bookrunner, con un deal team composto da Stefano Bellavita, Luca Arena, Gianpiero Di Perna, Filippo Codazzi, Andrea Zampaloni, Catello Amato, Filippo Mazzoleni e Alessandro Manghi. Hanno inoltre partecipato all’operazione MIT SIM, in qualità di Joint Bookrunner, Ambromobiliare e BDO, in qualità di società di revisione.
L’operazione rappresenta la venticinquesima IPO completata dal team Italian ECM di Alantra sin dalla sua costituzione. Coerentemente con le precedenti quotazioni, Alantra continuerà ad assistere Orange Media Group nei prossimi anni, avendo già ottenuto due mandati ricorrenti in qualità di Euronext Growth Advisor e Corporate Broker. L’operazione si inserisce in un percorso che ha visto Alantra operare come Global Coordinator, Bookrunner e Euronext Growth Advisor nella quotazione di Giunti Psychometrics, come Lead Manager nella quotazione di Gens Aurea, come Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner nella quotazione di NextGeo Solutionse come Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nella quotazione di ICOP.
Dettagli dell’operazione
Al prezzo di offerta, il valore implicito post-money dell’equity di Orange Media Group è stato pari a circa 11,7 milioni di euro, incluse le PAS e le azioni a voto plurimo non ammesse alla negoziazione. La quotazione fornirà a Orange Media Group risorse aggiuntive per sostenere la propria strategia di crescita, inclusi lo sviluppo delle produzioni audiovisive, le attività pubblicitarie, le soluzioni digitali avanzate e potenziali opportunità di crescita esterna.
La società, attiva da circa 20 anni nello sviluppo e nella monetizzazione di contenuti originali destinati al cinema, alla televisione, all’OTT e ai mercati internazionali, produce inoltre branded content e integra l’intelligenza artificiale nei propri processi creativi. Il gruppo impiega oltre 60 professionisti tra Milano, Roma e Bologna e ha generato un valore della produzione di 11,1 milioni di euro e un ebitda di 4,2 milioni di euro nel 2025.
