Gli advisor nel rifinanziamento del portafoglio solare di Solegreen

Solegreen Ltd, società israeliana operante nel settore delle energie rinnovabili, è stata oggetto di un rifinanziamento di circa 140 milioni di euro del proprio portafoglio solare italiano, che comprende circa 30 impianti presenti in diverse regioni e 20 società con una capacità installata pari a circa 30 MW.

Il rifinanziamento è stato concesso da un pool di finanziatori che includono: Unicredit, Société Générale S.A. – Milan Branch e ING Bank NV Milan Branch.

GLI ADVISOR

ValeCap ha agito come financial e model advisor in esclusiva di Solegreen con un team coordinato dal partner Pierluigi Berchicci (nella foto a sinistra) supportato dal managing director Davide Di Federico (nella foto al centro) e dalla vice president Rita Bersi (nella foto a destra).

GMB Consulting, con il team composta da Gian Marco Bardelli, Emanuela Bolla e Matteo Gambini, ha coordinato per Solegreen il processo di estinzione dei contratti di finanziamento e curato tutti gli aspetti di negoziazione dei costi.

Rödl & Partner ha assistito Solegreen Ltd con il proprio team energy: sotto la co-responsabilità del Managing Partner di Roma Roberto Pera, è stato coordinato dal Manager Barbara Mateos Frühbeck, coadiuvata, per gli aspetti legali, dalla Senior Associate Rosa Ciamillo; per gli aspetti corporate/banking dal Manager Luca Petroni e dall’Associate Lorenzo Massaro e per gli aspetti fiscali dal partner Thomas Giuliani e dal Senior Associate Emanuele Spagnoletti Zeuli. Il team di Ashurst che ha curato la documentazione finanziaria è stato coordinato dal managing partner Carloandrea Meacci supportato dagli associate Mariavittoria Zaccaria e Andrea Enni, e dai trainee Alberto Chiusin e Giovanni de Camelis per le attività relative alla documentazione finanziaria e alla due diligence. La partner Elena Giuffrè con il senior associate Gianluca Di Stefano ha prestato assistenza in relazione agli aspetti amministrativi e alla due diligence. Il partner Michele Milanese e l’associate Federico Squarcia hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

DLA Piper ha assistito il pool di finanziatori con un team multidisciplinare coordinato dal partner Federico Zucconi e composto, per gli aspetti finance, dagli avvocati Silvia Ravagnani, Carolina Magaglio, Benedetta Cerantola e da Clara Juliette Busin. La partner Germana Cassar, coadiuvata dall’avvocato Alessia Marconi, si è occupata degli aspetti di diritto amministrativo, il partner Andrea Di Dio, supportato da Arianna Palmieri, ha curato gli aspetti tax. Il partner Vincenzo La Malfa e l’avvocato Filippo Giacumbo hanno gestito i contratti derivati.