Gli advisor nella cessione di Deenova al fondo Equiter Infrastructure II

Un’affiliata del fondo di investimento internazionale H.I.G. Capital ha sottoscritto un accordo definitivo per la cessione della portfolio company Deenova, azienda italiana operante nel settore della tracciabilità di farmaci e dispositivi medici in strutture ospedaliere europee. La società è stata acquisita dal fondo Equiter Infrastructure II, gestito da Ersel Asset Management SGR, e, con una quota di minoranza, dal fondo Amundi Private Equity Italia (Apei), in partnership con il fondatore di Deenova Sergio Giglio.

GLI ADVISOR

William Blair ha assistito in qualità di advisor finanziario Deenova e i suoi azionisti, mentre EY ha svolto la due diligence finanziaria – con il team dei partner Umberto Nobile e Valeria Cinelli e del senior manager Francesco Trentin.

Deloitte ha agito in qualità di advisor finanziario e fiscale per il fondo Equiter Infrastructure – con un team multidisciplinare coordinato dai partner Giacomo Giobbi (Financial Advisory) e Valentina Santini (STS Deloitte). In particolare, Giacomo Giobbi con il supporto di Alberto Antonello hanno seguito le attività di due diligence contabile e finanziaria, mentre Valentina Santini con il supporto di Arnaldo Barbaro, Carlo Rolandi, Camilla Ratti e Riccardo Nestola hanno seguito le attività di due diligence fiscale e i profili fiscali relativi alla strutturazione dell’operazione.

Inoltre, HIG Capital è stata assistita da Eversheds Sutherland, mentre CREA Avvocati Associati ha assistito Sergio Giglio e la controllata SS Giovanni e Paolo.

LCA Studio Legale ha assistito Amundi Private Equity Italia.

I DETTAGLI

Dal 2004, Deenova è attiva nella fornitura di servizi di automazione e tracciabilità ad alto valore aggiunto per le strutture ospedaliere, per le quali progetta, implementa e gestisce sistemi di distribuzione e tracciamento automatici dei farmaci e dei dispositivi medici. Deenova è un partner di lungo periodo per le strutture ospedaliere, dove installa sistemi che si integrano totalmente con l’infrastruttura ospedaliera e garantiscono significativi benefici in termini di sicurezza per i pazienti, di risparmi di costo e di ottimizzazione dei processi.

Sin dal suo investimento iniziale, H.I.G. ha supportato la crescita internazionale di Deenova attraverso acquisizioni e il rafforzamento della squadra manageriale. La società è così divenuta un leader europeo, con una presenza attuale in circa 100 ospedali in Italia, Francia, Regno Unito, Malta, Germania, Spagna e Polonia.

Raffaele Legnani (nella foto), managing director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver supportato la strategia di crescita di Deenova, che ha permesso alla Società di diventare il leader europeo nel settore della tracciabilità e della gestione dei farmaci e dei dispositivi medici. Siamo inoltre fieri di aver posizionato Deenova per una ulteriore crescita significativa in futuro e per il ritorno ottenuto dai nostri investitori in questa operazione”.