Gli advisor nell’acquisizione di Italpannelli Italia e Spagna da parte di ArcelorMittal

ArcelorMittal Construction ha acquisito Italpannelli Italia e Spagna. L’operazione segna la seconda acquisizione di aziende Italpannelli da parte di ArcelorMittal, dopo l’acquisto di Italpannelli Germania nel marzo del 2023.

GLI ADVISOR

KPMG Corporate Finance ha curato gli aspetti finanziari dell’operazione e ha assistito il management di ArcelorMittal nelle negoziazioni; in aggiunta KPMG Transaction Services ha seguito la financial, tax e ESG due diligence. Il team M&A cross-border di KPMG è stato coordinato da Paolo Mascaretti (nella foto) e Jonathan Hamburg, rispettivamente partner di KPMG Corporate Finance Milano e Luxembourg, con il supporto dei manager David Santos e Paolo Gregoratti. I team KPMG Transaction Services sono stati coordinati da Andrea Longoni e Alessandro Arienti, per la financial due diligence, Domenico Litido per la tax due diligence, e Stefano Giacomelli per la ESG due diligence.

Linklaters ha curato gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti e dalla managing associate Mariasofia Ricci e composto dagli associate Giulia Bordin e Rodrigo Luca Savergnini Leao. Gli aspetti giuslavoristici sono stati curati da un team guidato dalla counsel Federica Barbero, coadiuvata dalla managing associate Angela Bruno.

Chiomenti ha assistito i venditori con un team guidato dal Partner Franco Agopyan e composto da Arnaldo Luigi Cremona, Mariagrazia Mazzaglia e Francesca Andrisani.

I DETTAGLI

Italpannelli è attiva nella produzione di pannelli isolanti leggeri per tetti e facciate, con stabilimenti produttivi a Zaragoza in Spagna e in Abruzzo in Italia. Queste strutture, che combinano sette linee di produzione con una capacità annuale di tredici milioni di mq di pannelli sandwich, servono primariamente i mercati dell’Europa centrale e orientale, nonché i mercati francese, tedesco, italiano e spagnolo, con un impiego di circa 260 persone.

L’acquisizione rafforza significativamente la posizione di ArcelorMittal Construction nel mercato dei pannelli, ampliando sia l’offerta di prodotti sia la presenza geografica del gruppo.