Golden Goose rifinanzia il debito con 880 milioni di euro di bond

Il marchio di sneaker di lusso Golden Goose Group ha avviato il collocamento di un’emissione obbligazionaria da 880 milioni di euro.

I dettagli delle emissioni obbligazionarie

Golden Goose prevede di emettere obbligazioni a sette anni a tasso fisso e variabile, con un obiettivo minimo di raccolta di 350 milioni di euro per ciascuna tranche. Le obbligazioni a tasso fisso, richiamabili dopo tre anni, sono offerte con un rendimento nell’intervallo medio-alto del 6%.

Quelle a tasso variabile, richiamabili dopo un anno, sono proposte con uno spread di 400-425 punti base sopra l’Euribor a tre mesi e con uno sconto rispetto al valore nominale.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per tre finalità: finanziare l’acquisizione del controllo marchio di sneaker da parte della società di private equity asiatica Hongshan Capital Group (Hsg), avvenuta lo scorso dicembre; rimborsare parte del debito esistente (incluse obbligazioni a tasso variabile in circolazione); creare una riserva di liquidità e coprire costi e spese legati alla transazione.