Gruppo ICM emette un bond da 25 milioni di euro strutturato da Banca Finint

ICM, società capofila dell’omonimo gruppo, tra i principali general contractor in Italia nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha emesso un prestito obbligazionario di 25 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la crescita del Gruppo ICM-Impresa Costruzioni Maltauro prevista nel prossimo triennio con l’avvio di importanti progetti in ambito Pnrr.

L’operazione, strutturata e collocata da Banca Finint, prevede l’emissione di due prestiti obbligazionari rispettivamente da 20 milioni e 5 milioni di euro con termini e condizioni sostanzialmente analoghi, e una durata di 6 anni con un profilo di rimborso amortizing. I bond sono stati sottoscritti da un pool di investitori composto da Mediocredito Centrale (anchor investor), Volksbank, Banco Desio, Banca Ifis, Finest e la stessa Banca Finint.

Nell’operazione, Banca Finint ha svolto anche il ruolo di banca agente, mentre lo studio legale Hogan Lovells ha agito in qualità di deal legal counsel e di advisor legale degli obbligazionisti attraverso due team dedicati.

Il prestito obbligazionario permetterà al Gruppo ICM di sviluppare l’importante portafoglio commesse che a fine 2024 ammontava a 3,8 miliardi di euro e che è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi con l’acquisizione di importanti progetti in ambito Pnrr. Questo consentirà a Gruppo ICM di accelerare nel proprio percorso di crescita superando il miliardo di euro di valore della produzione già entro il 2026, una cifra record, mai raggiunta, in oltre cento anni di storia del gruppo. Il bond consentirà inoltre di finanziare importanti investimenti per l’ampliamento e il potenziamento delle attrezzature di cantiere consentendo al Gruppo ICM di consolidare la propria posizione come uno dei principali player a livello nazionale nel proprio settore.

IL COMMENTO

Simone Brugnera (in foto), head of Corporate Debt di Banca Finint, ha commentato: “È motivo di grande soddisfazione accompagnare da quasi dieci anni il Gruppo ICM nella sua esperienza nel mercato dei capitali: dopo la prima emissione avvenuta nel 2016, insieme al Gruppo ICM abbiamo completato con successo altre cinque operazioni per un valore complessivo di circa 90 milioni di euro. Questo importante risultato è stato reso possibile grazie alla credit story di successo del Gruppo ICM, che ha contribuito a creare un clima di fiducia e trasparenza necessari per poter attrarre l’interesse del mondo finanziario. La collaborazione di lunga data, inoltre, conferma la capacità della nostra banca di essere partner delle imprese offrendo soluzioni e strumenti finanziari innovativi e personalizzati per accelerare i loro percorsi di crescita”.