Il gruppo Prada, assistito da PwC, entra nel capitale di Rino Mastrotto (Renaissance)
Il Gruppo Prada è entrato nel capitale sociale di Rino Mastrotto (controllato dal fondo Renaissance Partners), con una partecipazione di minoranza pari al 10%.
L’operazione prevede il conferimento in Rino Mastrotto Group da parte del Gruppo Prada del 100% di Conceria Superior – previo acquisto delle azioni non ancora detenute – e di Tannerie Limoges. Il Gruppo Prada si impegna anche con un investimento cash.
GLI ADVISOR
Il Gruppo Prada è stato assistito da PwC – nella due diligence finanziaria con un team coordinato dalla partner Emanuela Pettenò (in foto) e composto da Gabriella Melacca, Simone Paolinelli e Sarah Macchitella, e in qualità di valuation advisor con un team Corporate Finance coordinato dal partner Daniele Casile e composto da Gennaro Potito e Alberto Martini Donati -, mentre Legance ha curato la due diligence fiscale, e beLab le attività di due diligence legale.
Rino Mastrotto è stata assistita da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria, da Deloitte per la due diligence legale e fiscale e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per la consulenza legale.
I DETTAGLI
Con questa operazione Rino Mastrotto, gruppo specializzato nella fornitura di materiali e servizi bespoke per un’ampia gamma di segmenti lusso e partner di riferimento per diverse maison di moda, consolida ulteriormente il legame con il Gruppo Prada, favorendo uno sviluppo strategico di lungo periodo. Il closing dell’operazione è previsto tra la fine del secondo e l’inizio del terzo trimestre del 2025 ed è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive.
Conceria Superior. Nata negli anni ’60, è uno dei principali attori del comparto conciario di Santa Croce sull’Arno. Specializzata nella lavorazione delle pelli di vitello, si distingue per tradizione artigianale, innovazione tecnologica e impegno in sostenibilità ambientale. Il Gruppo Prada era entrato nel capitale sociale di Conceria Superior nel 2022.
Tannerie Limoges. Storica conceria francese specializzata nelle pelli d’agnello, da oltre settant’anni rappresenta un’eccellenza nella concia delle nappe “plongées”. L’acquisto di una quota di maggioranza da parte del Gruppo Prada nel 2014 ha contribuito a preservare il know-how artigianale da cui nascono pellami di elevata qualità e versatilità.
