Il Gruppo Proma ottiene un finanziamento da 270 milioni di euro. Gli advisor
Il Gruppo Proma, azienda italiana attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di componentistica automotive, ha siglato un contratto di finanziamento da complessivi 270 milioni di euro, della durata di 7 anni, strutturato come club deal. Il finanziamento è volto a supportare l’implementazione del piano strategico del Gruppo Proma e della sua controllata Recaro sia in Italia che a livello internazionale.
GLI ADVISOR
Bnl Bnp Paribas ha agito come global coordinator, banca agente, Mla e Sace agent di questo club deal. Unicredit, Banco BPM, Banca Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank, Monte dei Paschi di Siena e BBVA hanno agito anch’esse in qualità di mandated lead arranger. Sace ha supportato l’operazione attraverso la Garanzia “Rilievo Strategico”.
Il pool di istituti finanziari è stato assistito da Chiomenti, mentre il Gruppo Proma è stato seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.
