Il ruolo di EY Parthenon nel piano di sviluppo della società Montalese
Il Cda della società pistoiese Montalese, titolare dei brand Perdormire, Perdormire Hotel e San Lorenzo Home, ha lanciato un piano quadriennale di sviluppo teso a creare valore sviluppando la rete dei negozi. Per farlo, riceverà un finanziamento complessivo di 24 milioni di euro. Montalese ha infatti raccolto la fiducia di due enti finanziatori: illimity Bank, gruppo bancario specializzato nell’offerta di credito alle pmi in ambito performing, ristrutturazione, rilancio e nei servizi di investment banking; e il fondo Azimut Eltif Private Debt – Capital Solutions, istituito dal Gruppo Azimut, gestito da Muzinich & Co. sgr e parte della strategia Capital Solutions, dedicata al supporto del tessuto imprenditoriale del paese finanziando imprese italiane solide nei fondamentali e con ottime prospettive seppur in una fase di complessità.
GLI ADVISOR
Montalese si è avvalsa della consulenza di EY Parthenon per la definizione delle linee strategiche del piano, con un team guidato dal partner Stefano Vittucci (in foto) e dal senior manager Cesare Di Cesare che ha supportato la definizione della componente finanziaria del piano, la strutturazione dell’operazione e la ricerca dei finanziatori. Studio Chiomenti ha supportato Montalese come advisor legale.
Nel contesto dell’operazione, le banche finanziatrici si sono avvalse del team di A&O Shearman di Milano, per la consulenza legale e dello Studio AGFM con il partner Alberto Guiotto per gli aspetti di diligence finanziaria.
L’articolato piano di sviluppo quadriennale di Montalese interviene sui fondamentali pilastri aziendali. In sintesi, ecco i principali obiettivi previsti per superare i 150 milioni di euro di fatturato a fine piano.
