Illimity-Crescitalia: nuova cartolarizzazione di crediti performing per 150 milioni a supporto delle pmi

Illimity, attraverso la divisione Investment Banking, e Crescitalia Servizi Imprese, advisor fintech specializzato in soluzioni di finanza alternativa, hanno strutturato un programma di cartolarizzazione di crediti performing a supporto delle piccole e medie imprese italiane.

In particolare, Illimity ha agito in qualità di lead-arranger al fianco di Crescitalia in qualità di co-arranger nella strutturazione del programma di cartolarizzazione e si è, altresì, impegnata nella sottoscrizione di note ABS partly paid per un ammontare di 150 milioni di euro in 12 mesi (il periodo di ramp-up terminerà indicativamente a settembre 2024). I crediti oggetto di cartolarizzazione saranno originati e garantiti da Confidicoop Marche, Confeserfidi e Garanzia Etica (confidi maggiori iscritti all’Albo ex art. 106 TUB), e saranno processati e analizzati end-to-end mediante la piattaforma tecnologica di Crescitalia, che consente di gestire l’intero ciclo di vita dell’operazione.

L’operazione si inserisce nel progetto, guidato da Crescitalia, di creazione di un nuovo modello di integrazione del fintech nell’ecosistema dei confidi a supporto concreto delle reali esigenze delle piccole e medie imprese. Tale progetto, avviato a inizio 2023 e concretizzatosi con l’ingresso dei confidi partner nel capitale sociale di Crescitalia, mira a portare la finanza alternativa direttamente alle piccole e medie imprese italiane tramite le reti territoriali dei confidi.

Fabiano Lionetti (nella foto a sinistra), head of Investment Banking di Illimity, ha espresso soddisfazione per la partnership instaurata con Crescitalia: “Insieme abbiamo definito con successo in tempi rapidi un articolato programma di cartolarizzazione che ci consentirà di affiancare le piccole e medie imprese nel soddisfare le loro esigenze di investimento e circolante”. Gli ha fatto eco l’ad di Crescitalia Mattia Donadeo Spada (nella foto a destra), che ha commentato: “Questa importante operazione – prima nel suo genere, visto il coinvolgimento diretto dei confidi e il nuovo modello di origination – rientra in un più ampio programma che, anche grazie alla partnership con Illimity, ci consente di portare la finanza alternativa sul territorio con l’ausilio della tecnologia fintech. Stiamo studiando altre iniziative finalizzate ad aumentare servizi e liquidità alle imprese.”