Ing e UniCredit finanziano gli impianti fotovoltaici promossi da Eos Im
EOS Investment Management, gruppo internazionale indipendente specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi in economia reale con vocazione alla sostenibilità, e Capital Dynamics, società di gestione indipendente internazionale, hanno sottoscritto con ING e UniCredit, con il ruolo di Mandated Lead Arranger & Bookrunner e Sustainability Coordinator, un finanziamento di oltre 55 milioni di euro.
Il green loan, della durata di 15 anni è assistito dalla garanzia green di SACE ed è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile localizzati nel Lazio che hanno una capacità installata di oltre 87.5 MW, in grado di servire i fabbisogni energetici annui di ca. 63 mila famiglie. Gli impianti in portafoglio ai fondi EOS ReNewable Infrastructure Fund II e Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure VIII e IX permettono di conseguire un risparmio annuo di oltre 70 mila tonnellate di CO₂ equivalenti, pari alle emissioni di CO2 assorbite in un anno da oltre 34 mila ettari di foresta e contribuiscono direttamente a 5 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Salute e Benessere, Energia Pulita e Accessibile, Innovazione e Infrastrutture, Città e Comunità Sostenibili e Protezione del clima).
ING e UniCredit hanno strutturato il primo project finance green loan in Italia, un finanziamento a lungo termine che rappresenta elementi di sostanziale innovazione per questa tipologia di asset, nonché il primo finanziamento di questa dimensione per impianti senza sussidi governativi.
“Per ING il finanziamento di questo importante progetto rappresenta il primo passo verso il futuro delle fonti rinnovabili non incentivate; l’esperienza maturata nella costruzione dell’operazione getta le basi per un nuovo approccio al mondo green rivoluzionando il paradigma che rendeva l’incentivo elemento essenziale e irrinunciabile”, afferma Valerio Capizzi (nella foto), Head of Energy Emea di Ing.
L’operazione è stata seguita per EOS IM da Giuseppe La Loggia, Nicola Di Agostino, Ernesto Chieffo, Riccardo Belli e Costanza Viani del team Clean Energy Infrastructure, mentre per Capital Dynamics da Dario Bertagna e Lupo Leonardi, membri del team di Clean Energy.
EOS IM e Capital Dynamics sono stati assistiti da Gianni & Origoni in qualità di legal advisor, BDO e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti finanziari e fiscali, Protos in qualità di technical advisor. ING e UniCredit sono stati assistiti da Bonelli Erede Lombardi Pappalardo per gli aspetti legali.
L’operazione è stata curata per UniCredit, che ha ricoperto anche il ruolo di Agent Bank, SACE Agent e Bank of Account, da Mauro Colantonio del team Power & Infrastructure Financing Italy.
L’operazione è stata curata per ING dal team Energy Italia guidato da Valerio Capizzi, Head of Energy EMEA presso ING.
