Intesa Sanpaolo Vita sale al 100% di Intesa Sanpaolo Rbm Salute

I consigli di amministrazione di Intesa Sanpaolo e di Intesa Sanpaolo Vita hanno approvato l’acquisto per cassa del 26,2% delle azioni di Intesa Sanpaolo RBM Salute ancora detenute dalla famiglia Favaretto (tramite RBH), per un importo di 360 mln euro, in anticipo rispetto all’esercizio delle due opzioni CALL, fissate inizialmente al 2026 ed al 2029.

Nel 2020 Intesa Sanpaolo Vita aveva acquisito per 325 mln euro il 50%+1 azione da RBH; a fine 2021 era stata deliberata un’operazione di rafforzamento patrimoniale, a cui non aveva partecipato RBH, diluitasi così al 26,2%.

GLI ADVISOR

KPMG è stato l’advisor finanziario del gruppo Intesa Sanpaolo con un team coordinato da Silvano Lenoci (nella foto in alto), Salvatore Giugliano, e Ilaria Munari. Intesa Sanpaolo si è inoltre avvalsa dello Studio Legale Pedersoli.

New Deal Advisors, con un team guidato dai partner Roberto Tasca (nella foto a sinistra) e Andrea Chiusani (nella foto a destra), ha collaborato con il team legale composto dagli avvocati Giuseppe Chinaglia, Prof. Andrea Vicari, Prof. Dario Latella, Marco Danilo Cecconi e Federico Cecconi, alla realizzazione dell’operazione di vendita.

I DETTAGLI

Nel corso del 2022 Intesa Sanpaolo Vita ha internalizzato il servizio di gestione dei sinistri e dei network sanitari, costituendo una propria società controllata denominata “Insalute Servizi”, mentre l’operazione odierna conferma il ruolo di Previmedical, con la sua rete medicale di oltre 113.000 strutture e medici convenzionati in Italia.

L’obiettivo di sviluppo del business di Intesa Sanpaolo RBM Salute, attraverso crescenti sinergie con il Gruppo Intesa Sanpaolo, si rafforza e si caratterizza per le significative azioni di perfezionamento dei servizi proposti alla clientela e per il miglioramento della qualità, che prevede: un maggiore presidio e controllo sulle prestazioni da parte di Intesa Sanpaolo RBM Salute; la ridefinizione del portafoglio polizze affidato in gestione a Previmedical; l’incremento del corrispettivo fisso, a fronte di un miglioramento dei livelli di servizio misurati; un contestuale aumento di capitale per Previmedical di 8 milioni di euro, da parte di RBH, per sostenerne il rafforzamento operativo e l’incremento degli standard qualitativi offerti alla clientela; un nuovo contratto di servizio fra Intesa Sanpaolo RBM Salute e Previmedical, con validità fino al 31.12.2028.