Investis Advisory con Alfatherm e Open Gate Capital nella vendita di Alfamito Sarl
Investis Advisory ha assistito in qualità di advisor finanziario Alfatherm e Open Gate Capital nella vendita a HMA Capital, global private equity for special situations, con attività in Europa, Brasile e Africa, del 100% delle quote di Alfamito sarl, holding proprietaria di Alfatherm.
Investis Advisory ha agito con un team composto da Paolo Fassio, Alessandro Estatico e Yefa Obeng, mentre il dott. Francesco Ferraris ha agito in qualità di consulente esterno di Alfatherm.
Gli advisor legali dell’operazione per l’investitore sono stati lo Studio Inzitari e l’avvocato Lorenzo Maria Merlo quale advisor legale di Alfatherm. I creditori finanziari di Alfatherm sono stati assistiti rispettivamente da Giovanardi Studio Legale e da LMS Studio Legale.
Alfatherm, fondata oltre 60 anni fa e con sede a Gorla Minore (VA), è attiva nella produzione di film e laminati termoplastici utilizzati in svariati settori quali la decorazione delle superfici per arredamento e l’interior design, film per il settore dell’arte grafica, capsule ed etichette.
Nel 2016 era stata acquisita da open gate capital, fondo di private equity globale che aveva già investito in società della filiera.
Negli ultimi anni la società ha affrontato un contesto di mercato complicato, con eventi straordinari che hanno generato un drastico aumento del costo dell’energia e un’alterazione degli equilibri di tutta la supply chain, e che ha reso necessario un articolato processo di risanamento aziendale che ha portato all’ingresso di HMA Capital, supportato dalla ridefinizione del debito finanziario.
Secondo l’amministratore delegato Francesco Trovato, l’intervento di HMA Capital conferma il grande valore industriale e le potenzialità di Alfatherm, che potrà affrontare i prossimi anni con nuove energie con cui proseguire nel percorso di rilancio e riposizionamento sul mercato.
