Inwit amplia di 150 milioni di euro il bond dello scorso aprile
Inwit ha concluso con successo un’emissione aggiuntiva, per un importo nominale di 150 milioni di euro, relativa al prestito obbligazionario da 750 milioni di euro emesso ad aprile 2025 (cedola 3,75% e scadenza 1 aprile 2030). Bnp Paribas, BofA Securities e Mediobanca hanno agito in qualità di bookrunner nell’ambito dell’emissione.
I titoli sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 101,364% che implica un rendimento pari al 3,393%, e corrispondente a un rendimento di 95 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini dell’emissione originaria. La domanda complessiva è stata superiore a 650 milioni di euro.
“La riapertura dell’emissione obbligazionaria si inserisce nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale di debito a supporto del business e consente di cogliere una finestra di mercato particolarmente favorevole, confermando al contempo la forte domanda da parte degli investitori e livelli di credit spread tra i più contenuti di sempre”, ha dichiarato Emilia Trudu, chief financial officer di Inwit.
