Italmatch Chemicals (Bain) emette bond senior per 690 milioni di euro
Italmatch Chemicals, società controllata da Bain Capital attiva nel settore degli specialty chemicals, si è rifinanziata con l’emissione di prestiti obbligazionari garantiti senior secured con scadenza nel 2031 per un importo complessivo pari a 690 milioni di euro: 390 milioni di obbligazioni a tasso variabile e 300 milioni di obbligazioni a tasso fisso, sulla scia di una forte domanda da parte degli investitori.
Gli advisor
Nell’ambito della transazione, l’azienda è stata assistita da Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei & Associati. PedersoliGattai ha seguito le banche finanziatrici per i profili finance di diritto italiano e quelli fiscali. Milbank ha affiancato le banche finanziatrici per quanto riguarda i profili Us capital markets, e per i profili finance di diritto inglese. Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno inoltre assistito il gruppo nell’aumento e nell’estensione della durata della linea di credito revolving esistente con alcuni istituti di credito.
