L Catterton emette un bond da 540 milioni di euro per finanziare l’acquisizione di Kiko

Duomo Bidco, società veicolo del buyout del marchio di bellezza Kiko, effettuato nella primavera del 2024 dal fondo L Catterton, la scorsa settimana ha completato con successo una nuova emissione obbligazionaria senior secured a tasso variabile da 540 milioni di euro con scadenza il 15 gennaio 2032. I titoli sono stati emessi alla pari e quotati sulla Borsa del Lussemburgo. Offrono un tasso variabile indicizzato all’Euribor a 3 mesi, maggiorato di 325 punti base. L’emissione era stata annunciata lo scorso luglio.

GLI ADVISOR

Latham & Watkins ha assistito Duomo Bidco per i profili legali dell’emissione.

Milbank e PedersoliGattai hanno affiancato il pool di banche guidato da Deutsche Bank e composto da Barclays, IMI — Intesa Sanpaolo e Unicredit.