La Cerniera entra nel gruppo Eurmoda (Aurora Growth Capital): gli advisor

Eurmoda, gruppo attivo nel settore degli accessori metallici per la pelletteria di alta gamma, a pochi mesi dall’ingresso nel capitale di Aurora Growth Capital come azionista di riferimento a fianco di Mindful Capital Partners (NE AVEVAMO PARLATO QUI) e del fondatore e ceo Marco Vecellio, ha acquisito il gruppo fiorentino La Cerniera, uno dei principali player negli accessori in acciaio per prodotti di pelletteria di lusso. L’aggregazione delle due realtà mira a creare un gruppo leader nel settore di riferimento, in grado di generare da subito circa 90 milioni di euro di fatturato. L’operazione è stata realizzata grazie alle risorse messe a disposizione di Eurmoda da Aurora. Gli attuali azionisti di La Cerniera reinvestiranno in maniera rilevante nel nuovo gruppo e contribuiranno attivamente alla nuova fase di crescita, garantendo continuità manageriale. Al closing, Giovanni D’Andria assumerà la carica di ceo del gruppo e Marco Vecellio la carica di presidente del gruppo.

GLI ADVISOR

Eurmoda è stata assistita da LMCR Studio Legale, che ha agito come consulente legale per gli aspetti di M&A e per la due diligence legale, da Spada Partners per gli aspetti fiscali – con un team guidato da Guido Sazbon e composto da Francesco Podagrosi e Francesco Galafassi -, da Deloitte per la financial due diligence – con un team guidato da Paolo Cosentino e composto da Gianluca Grassi e Alessandro Parenti – e da TAUW (ESG&HSE) con un team composto da Matteo D’Attoma, Jacopo Gerbi e Marika Trojani.

Deloitte Advisory ha accompagnato i soci di La Cerniera in qualità di advisor finanziario dell’operazione, con un team guidato da Lorenzo Parrini (senior partner, in foto a destra) e composto da Virginia Bini (director), Matteo Del Bimbo (manager) e Manuele Scarabicchi (associate). Deloitte Legal ha agito quale advisor legale dei soci di La Cerniera per gli aspetti contrattuali dell’operazione e gli altri profili corporate e M&A.

LE DICHIARAZIONI

Giacinto d’Onofrio (in foto a sinistra), managing partner di Aurora Growth Capital ha commentato: “A pochi mesi dalla nostra entrata nel capitale di Eurmoda, siamo entusiasti di aver contribuito ad accelerarne il percorso di crescita attravero l’entrata di La Cerniera nel perimetro di attività: La Cerniera apporta competenze complementari e sinergiche, oltre a nuovi clienti e tecnologie. L’operazione è totalmente in aumento di capitale, a conferma del focus sulla crescita industriale, mantenendo una solida struttura finanziaria”.

Marco Vecellio, nuovo presidente del Gruppo ha commentato: “Un progetto industriale mirato alla soddisfazione dei luxury brand non può che ambire al miglioramento continuo. In ogni dettaglio, in ogni programmazione, nel modellare il nostro progetto abbiamo sempre mirato all’eccellenza. Oggi, grazie a questa nuova integrazione, abbiamo una nuova chiave anche in termini di produzione in acciaio e in termini di capacità e presenza commerciale. Si viene a creare una energia davvero concreta e totalmente armonica di forza manufatturiera, capacità di creare oggetti di lusso e grande conoscenza del settore. Alla guida un nuovo ceo con enormi potenzialità, con cui sono orgoglioso di fare squadra in qualità di Presidente”.

Giovanni D’Andria, ceo de La Cerniera ha commentato: “Sono molto orgoglioso, di entrare a far parte come nuovo ceo del gruppo Eurmoda, presente nei principali distretti del lusso, che ha fatto della qualità e dell’artigianalità i suoi tratti distintivi. La Cerniera, con l’entusiasmo che la contraddistingue da sempre, si integrerà all’interno del progetto, con l’obiettivo di continuare ad innovare e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche. Il nostro impegno sarà quello di affiancare i brands senza snaturare le caratteristiche uniche di ogni singola azienda del Gruppo e conservando inalterati il servizio e le relazioni consolidati nel tempo”.