La Doria acquisisce il 100% di Clas: gli advisor

La Doria, gruppo attivo nella produzione di derivati del pomodoro, ha sottoscritto con Equinox – fondo di Private Equity di diritto lussemburghese, titolare attraverso Basil Investments S.à r.l. di una partecipazione pari al 90% del capitale – e Cominter – società di trading nel settore agroalimentare, titolare di una partecipazione pari al 10% – il contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Clas, azienda attiva nella produzione di sughi e pesti.

GLI ADVISOR

Per l’operazione La Doria è stata assistita da KPMG Advisory per gli aspetti di due diligence contabile e finanziaria e dallo Studio Legale Chiomenti in qualità di consulente legale.
Per Equinox, l’operazione è stata seguita da Massimiliano Monti, partner, e da Veronica Tognoli investment director. Equinox e Cominter si sono avvalse del supporto di Vitale (Alberto Gennarini, Valentina Salari, Azzurra Bisogno, Alfredo Iervolino e Federico Megevand) in qualità di financial advisor e di ADVANT Nctm per gli aspetti legali e fiscali.

In foto: Alberto Gennarini, Valentina Salari, Azzurra Bisogno di Vitale

I DETTAGLI
Fondata nel 1989 a Chiusanico (Italia), nel 2023 Clas ha generato un fatturato di oltre 75 milioni di euro. Il portafoglio prodotti dell’azienda si compone della categoria pesti lavorati con basilico 100% italiano che nel 2023 ha rappresentato quasi il 90% dei ricavi, di sughi pronti per pasta (8%) e altri condimenti vari. Clas, che oggi gestisce un sito produttivo a Chiusanico (Imperia) e conta quasi 150 dipendenti – tra assunti a tempo indeterminato e stagionali – vanta una consolidata presenza commerciale all’estero, principalmente in Germania, Francia e Regno Unito, con le vendite internazionali che rappresentano circa il 90% del totale e una produzione complessiva di quasi 90 milioni di vasi nel 2023. I ricavi dell’azienda sono equamente divisi tra Private label e co-packing.

LE DICHIARAZIONI
Antonio Ferraioli, ceo e presidente del Gruppo La Doria, ha commentato: “Siamo estremamente felici di annunciare l’acquisizione di Clas, che rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione in settori sinergici e strategici per la nostra crescita. L’operazione ci permetterà di orientare ulteriormente la nostra offerta verso prodotti a più alto valore aggiunto e contenuto di servizio. Clas rispecchia inoltre i valori fondamentali de La Doria: unire tradizione e innovazione, mettendo sempre al centro il cliente, la qualità e la sostenibilità. Per questo, siamo certi che l’acquisizione consentirà al Gruppo La Doria di porre solide premesse per una futura ulteriore espansione nel mercato del pesto ambient a marchio private labels e nel settore del co-packing”.

Massimiliano Monti, partner di Equinox, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito negli ultimi tre anni e mezzo alla crescita dell’azienda e siamo contenti che il progetto industriale impostato insieme al management team di Clas – a cui vanno i nostri ringraziamenti e la nostra stima – sia stato validato e condiviso da un primario operatore mondiale come La Doria. Sono fiducioso che Clas proseguirà nel suo percorso di creazione di valore e rafforzamento della sua posizione di leadership”
Ilario Iannone, Partner di Cominter, ha aggiunto: “E’ stato un privilegio lavorare con Equinox e il team di Clas per raggiungere gli obiettivi di crescita che ci eravamo posti quando l’abbiamo acquisita, a fine del 2020. L’azienda è ora pronta per la prossima fase di espansione del business”.