Leonardo, Blackstone e Lazard nella ristrutturazione da 1 miliardo di Tirreno Power
Banca Leonardo, Blackstone e Lazard hanno assistito, rispettivamente, Tirreno Power, GDF Suez Energia Italia (del Gruppo GDF SUEZ) ed Energia Italiana (controllata da Sorgenia) nell’accordo di ristrutturazione del debito di Tirreno Power per 1 miliardo di euro.?
Coinvolte nel deal10 banche italiane e internazionali, quali Banco Bilbao, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Portigon e Unicredit.
Nel dettaglio dell’operazione, dopo la definizione del term-sheet tra Tirreno Power, i suoi azionisti e le banche creditrici, è stato sottoscritto l’accordo di ristrutturazione e i relativi contratti e documenti allegati, tra cui quello di riscadenziamento del debito originario e la concessione di nuove garanzie da parte del pool delle banche per supportare l’ordinaria operatività della società.
Il deal prevede anche la conversione del debito di 284 milioni di euro in strumenti finanziari partecipativi della società e l’impegno, da parte degli azionisti di Tirreno Power di un aumento di capitale di 100 milioni.
Per Lazard hanno agito il manging director Igino Beverini e il director Francesco Moro.
