Lottomatica Group acquisisce Sks365: gli advisor
GBO, società interamente partecipata da Lottomatica, ha firmato l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited.
SKS365 è un operatore omnichannel attivo nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600mila clienti registrati online, brand di grande valore e una rete di circa mille punti vendita retail di scommesse sportive. SKS365 detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni di euro di EBITDA FY2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise.
GLI ADVISOR
Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor di Lottomatica nella transazione. Il team che ha seguito l’operazione è composto da: Giuseppe Baldelli (nella foto a sinistra), Alessandro Tosatto, Filippo Lo Franco, Cecilia Bufano, Manfredi Misuraca. Lazard ha invece agito in qualità di advisor degli azionisti di SKS365, con un team guidato dal ceo Marco Samaja e composto da Antonietta Fusco (nella foto a destra), Edoardo Massari Calvi, Fabio Nebuloni.
I DETTAGLI
Attraverso questa acquisizione, Lottomatica rafforza la propria posizione in Italia con una quota nel mercato totale online del 28,3%, arricchendo il proprio portafoglio di marchi e accelerando il profilo di crescita grazie ad un’operazione altamente sinergica. Il Gruppo stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni di euro e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni di euro entro il 2026.
SKS365 è stata valutata nel contesto di questa operazione con un Enterprise Value pari a
639 milioni di euro, equivalente ad un multiplo EV/EBITDA FY2023 di 8,7x su base pre-sinergie e 5,2x su base post-sinergie.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare. L’operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8x su base pre-sinergie e 2,6x su base post-sinergie.
“Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a SKS365, tra i leader nel settore dei giochi in Italia, guidato da uno dei più rispettati management team nell’industry e dalla leadership di Alexander Martin. Aggiungiamo dei brand di grande valore e complementari al nostro portafoglio, PlanetWin365 e PlanetPay365, e siamo felici di lavorare con Alexander ed tutto il team, e metteremo a disposizione tutto il supporto necessario per la prossima fase di crescita facendo leva sulle competenze del gruppo allargato” ha detto Guglielmo Angelozzi, ceo di Lottomatica Group.
“Siamo orgogliosi di diventare parte del Gruppo Lottomatica. Non avremmo potuto trovare un partner migliore per continuare la nostra vision per SKS365 con i brand PlanetWin365 e PlanetPay365. Voglio ringraziare i nostri azionisti, tutti i dipendenti ed i partner che hanno contribuito, sotto la mia guida, allo sviluppo di un operatore omnichannel di successo, caratterizzato da un forte slancio nei segmenti dello sport online e dell’iGaming, che complementano un retail network di successo. Sono felice di continuare a guidare il team di SKS365 e sono entusiasta di poter lavorare con Guglielmo Angelozzi ed i nuovi colleghi del Gruppo Lottomatica” ha detto Alexander Martin, ceo di SKS365.
