Maire chiude in anticipo l’offerta di bond sustainability-linked da 275 milioni di euro

Maire ha reso noto che l’offerta al pubblico delle obbligazioni Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030 (ISIN XS3207981161), avviata in data 4 novembre 2025, è stata chiusa anticipatamente oggi, grazie alla forte domanda degli investitori istituzionali e retail che ha permesso di raggiungere, all’inizio del secondo giorno, l’intero ammontare offerto di 275 milioni di euro.

L’ammontare minimo di offerta di 200 milioni era stato aumentato di 75 milioni, a seguito dell’esercizio da parte della società in data 4 novembre 2025 dell’opzione di incremento, secondo i termini e le condizioni di cui al Prospetto Informativo pubblicato in data 29 ottobre 2025. Equita sim, Banca Akros – Gruppo Banco BPM e PKF Attest Capital Markets hanno agito in qualità di joint bookrunner. Equita sim ha agito altresì quale placement agent.

I DETTAGLI

Nell’ambito dell’offerta, sono state sottoscritte 275.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, per un ammontare complessivo di 275 milioni. I proventi lordi derivanti dall’offerta ammontano a 275 milioni.

La data di emissione delle obbligazioni, così come la data a partire dalla quale i bond inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 13 novembre 2025. Gli interessi sul prestito obbligazionario – che matureranno al tasso fisso annuo del 4%, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2028, di specifici target di decarbonizzazione – saranno pagati in via posticipata il 13 maggio e il 13 novembre di ogni anno a partire dal 13 maggio 2026.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana per il 13 novembre 2025. In pari data, le obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio delle negoziazioni.

IL COMMENTO

Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire, ha commentato: “Il buon esito di questa nuova emissione conferma la fiducia del mercato nella strategia e nella solidità del Gruppo. Proseguiamo con disciplina il nostro percorso, abilitando la decarbonizzazione delle filiere industriali e la diversificazione energetica, e integrando in modo sempre più profondo i criteri di sostenibilità anche nella gestione finanziaria. La forte domanda da parte di investitori istituzionali e risparmiatori è per noi motivo di grande soddisfazione e un’ulteriore conferma della continuità del nostro indirizzo strategico”