Meccanica BPR riassetta l’azionariato con AC Finance
Meccanica BPR, società italiana specializzata nella progettazione e produzione di componentistica meccanica ad alta precisione per i settori aerospaziale, militare e della difesa, ha completato il riacquisto delle partecipazioni detenute dagli investitori che ne avevano sostenuto il percorso di crescita negli ultimi sei anni.
Gli investitori erano entrati nel capitale della società attraverso un club deal con l’obiettivo di supportarne lo sviluppo industriale nel medio periodo. L’exit è avvenuta attraverso il riacquisto delle loro partecipazioni da parte della holding riconducibile al management e agli attuali azionisti, finanziato mediante una struttura di acquisition financing supportata da Intesa Sanpaolo.
L’operazione ha consentito agli investitori del club deal di realizzare una plusvalenza complessiva pari al 62% del capitale originariamente investito.
Per Meccanica BPR, attiva da oltre cinquant’anni nella produzione di ingranaggi, trasmissioni, attuatori e sistemi meccanici complessi, l’operazione segna anche un nuovo assetto proprietario, con il capitale che torna sotto il controllo del management e degli azionisti coinvolti nello sviluppo industriale della società.
AC Finance, guidata dall’amministratore delegato Antonio Chieffo (in foto) ha agito in qualità di financial advisor, assistendo le parti nella definizione della struttura finanziaria, nei rapporti con l’istituto finanziatore e nel coordinamento del processo di share buyback financing.
Miller Tax & Audit ha invece seguito gli aspetti fiscali e tributari legati alla riorganizzazione societaria.
