Vision Group rileva negozi EssilorLuxottica e GrandVision: tutti gli advisor

EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con l’insegna VisionOttica, hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione da parte di Vision Group della catena VistaSì, che include il brand e tutti i 99 negozi, e di 75 negozi GrandVision in Italia. La cessione fa seguito ai rimendi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell’ambito dell’acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

L’accordo tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group prevede anche accordi transitori a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita.
L’implementazione dell’operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group è soggetta all’approvazione della Commissione Europea, nell’ambito dei rimedi concordati. La conclusione dell’operazione è attesa nel primo trimestre del 2022.

Advisor finanziari di EssilorLuxottica e GrandVision sono stati Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, con un team composta da Dino Gioseffi (nella foto), Matteo Calegari, Lorenzo Fumarola, Liliya Spasova, e Lazard, che ha agito con un team composto da Michele Marocchino (nella foto a destra) e Lorenzo Ruggeri.

Sullivan & Cromwell LLP ha agito come advisor legale M&A, BonelliErede come advisor antitrust e Deloitte come carve-out advisor. Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha continuato a supportare GrandVision come consulente legale.
Advisior di Vision Group sono invece CapM Advisors, che ha agito in qualità di advisor finanziario, e ADVANT Nctm, che è stato consulente legale. Deloitte e Fineurop Soditic hanno realizzato la due diligence e fornito supporto per l’operazione.

«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione, che ci consentirà di sviluppare ulteriormente in tutta Italia il network VisionOttica, per diventare sempre più il punto di riferimento per le esigenze visive delle famiglie, grazie a ottici ed optometristi di elevata professionalità e centri ottici moderni», ha dichiarato Marco Procacciante (nella foto a sinistra), CEO di Vision Group. «Un ringraziamento particolare va ad Arcadia SGR per averci supportato in questi anni con un solido percorso di crescita». «Questa operazione ci porta a completare il percorso di sviluppo strategico condiviso con Arcadia al momento del suo investimento. Nel corso di questi anni, Vision Group è cresciuta differenziandosi dalle altre catene nazionali puntando su professionalità e servizi esclusivi, affinché i suoi centri ottici siano riconosciuti come luoghi in cui si offrono soluzioni ottiche di qualità e personalizzate, oltre che come negozi orientati all’accessorio di moda», ha affermato Guido Belli, Presidente di Vision Group e Presidente di Arcadia SGR.

L’implementazione dell’operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group è soggetta all’approvazione della Commissione Europea, nell’ambito dei rimedi concordati. La conclusione dell’operazione è attesa nel primo trimestre del 2022.