Metrika sgr al controllo di Proteg. Tutti gli advisor
Il fondo Metrika II, gestito da Metrika sgr e guidato dai partner Marco Giuseppini (in foto) e Nicola Pietralunga, ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Proteg, società con sede in Campania attiva nella raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di oli e grassi in materie prime rinnovabili.
La famiglia fondatrice e il team di management, guidato dall’amministratore delegato Salvatore Papa, garantiranno la continuità operativa nel supportare Metrika II.
Gli advisor dell’operazione
Per gli aspetti legali, Metrika II è stata assistita dallo studio Giliberti Triscornia e Associati. Per gli aspetti fiscali e contabili ha agito EY, con Roberto De Bernardinis, Gianmarco Metrangolo, Vincenzo Savinelli e Vincenzo Casillo per la parte fiscale e Andrea Di Bella, Enrico Silva, Daniele Chiara e Clara Bellio per quella contabile. Gli aspetti di business sono stati curati da OC&C Strategy Consultants, con Riccardo Cremona, Alberto Regazzo, Luca Bettale, Andrea Montanaro, Federico Buzzi ed Edoardo Jenna, mentre per gli aspetti ambientali ed ESG è intervenuta ERM, con Andrea Perna, Simona Azzini, Luca Ferioli e Andrea Ucar. Gli aspetti assicurativi sono stati seguiti da Aon, con Francesco de Siena, Marcello Mura e Ludovica Belluz.
La famiglia Papa è stata affiancata per gli aspetti legali dallo studio Lawal. Per gli aspetti finanziari la famiglia si è affidata a Sergio Lucci e allo Studio Lucci-Lucci Dea.
Chi è Proteg
Guidata oggi dalla terza e quarta generazione della famiglia fondatrice, Proteg opera da decenni nella raccolta – svolta nel Centro e Sud Italia – e nella trasformazione di sottoprodotti di origine animale, alimenti non più destinati al consumo umano e oli vegetali esausti. Attraverso processi tecnologicamente avanzati, l’azienda trasforma questi materiali in proteine animali trasformate (PAT) e grassi fusi destinati a pet food, fertilizzanti organici e ammendanti per l’agricoltura, oleochimica e settore energetico. La lavorazione avviene presso il sito industriale del gruppo in Campania, dotato di un laboratorio analitico interno e di un impianto di produzione di energia da biomassa alimentato da bioliquido prodotto internamente. La società, certificata ISO 9001 e ISO 14001, ha registrato negli ultimi anni un fatturato di circa 30 milioni di euro.
Con il supporto di Metrika II, Proteg intende rafforzare e professionalizzare la struttura manageriale, investire in capacità produttiva, automazione ed efficienza degli impianti, e perseguire una strategia di M&A di tipo buy-and-build in segmenti adiacenti della valorizzazione degli scarti e dei combustibili rinnovabili. L’obiettivo è consolidare il posizionamento della società nei mercati a maggiore valore aggiunto – pet food, combustibili rinnovabili, oleochimica – ampliandone la presenza geografica, oltre a rafforzare il profilo ESG e di decarbonizzazione del gruppo attraverso un monitoraggio strutturato di KPI e una roadmap dedicata.
I commenti
Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, managing partner, e Gabriele Giustino, director di Metrika sgr, hanno dichiarato: “L’acquisizione di Proteg si inserisce perfettamente nella strategia di Metrika II di creare valore in aziende industriali italiane resilienti e leader di mercato. Proteg è esattamente il tipo di azienda che cerchiamo: un servizio essenziale, decenni di riconosciuto know-how tecnico e un chiaro e strutturale profilo di sostenibilità. Unisce un modello di economia circolare che trasforma sottoprodotti in proteine, grassi e combustibili rinnovabili ad alto valore con solidi venti di coda di settore e un ampio spazio di crescita, sia organica sia attraverso una mirata strategia di buy-and-build. Il nostro ruolo sarà sostenere la famiglia e il management in questa nuova fase, investendo in capacità, qualità e persone e aprendo al contempo nuovi segmenti e mercati a maggior valore aggiunto”.
Salvatore Papa, in rappresentanza della famiglia fondatrice, ha aggiunto: “Proteg è il risultato di decenni di lavoro e dell’impegno di tre generazioni della nostra famiglia nel trasformare ciò che altri scartano in valore. In Metrika abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione e i nostri standard, e che ci darà le risorse per investire nei nostri impianti, nelle nostre persone e in nuovi mercati, preservando al contempo l’identità e la cultura che da sempre ci contraddistinguono. È il partner giusto per scrivere il prossimo capitolo della nostra crescita”.
