Metriks AI pronta al debutto in borsa il 30 maggio. Gli advisor della quotazione
Metriks AI, AI data company che sviluppa soluzioni Service as a Software B2B potenziate dall’intelligenza artificiale e dall’analisi avanzata dei dati, è stata ammessa alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 30 maggio 2025.
GLI ADVISOR
Nel processo di quotazione, Metriks è assistita da Illimity Bank in qualità di Euronext Growth advisor e global coordinator, con il supporto di Gianni & Origoni per gli aspetti legali. Legance è deal counsel dell’operazione e Integrae sim svolge il ruolo di specialist. Ulteriori advisor dell’operazione sono Bdo per la due diligence finanziaria, i dati extra-contabili e l’audit, lo Studio Commerciale Associato Salvi Civitelli per le attività di tax & labour due diligence, IR Top Consulting per l’equity research e Barabino & Partners quale società di comunicazione.
I DETTAGLI
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.362.000 azioni ordinarie, interamente in
aumento di capitale, presso investitori istituzionali e professionali. Il prezzo di offerta è stato fissato
a 1,80 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 4.251.600 euro. Oltre il 44% delle
allocazioni è stato sottoscritto da investitori istituzionali esteri. La domanda ha superato l’offerta
del 24%.
A seguito del collocamento, il capitale sociale di Metriks ammonta a 184.091 euro, suddiviso in
8.862.000 azioni ordinarie prive di valore nominale e 1.000.000 azioni a voto plurimo prive di valore nominale, queste ultime non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni, che attribuiscono 10 voti per azione nelle assemblee della società. All’inizio delle negoziazioni, la capitalizzazione di mercato, è pari a 15,95 milioni, con un flottante pari al 23,53%.
Metriks AI inoltre ha reso nota la nomina di Tommaso Bartoli quale investor relations manager.
Ricordiamo che Metriks AI il 15 maggio scorso aveva comunicato la pre-ammissione a Piazza Affari. La società nel febbraio scorso aveva assistito Comtel nell’acquisizione di Novanext.
IL COMMENTO
Tiziano Cetarini (nella foto), ceo di Metriks AI, ha dichiarato: “Metriks opera con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le micro, piccole e medie imprese italiane, supportandole nella digitalizzazione dei loro processi e nella valorizzazione dei dati disponibili. Ora, grazie all’ammissione in Borsa, miriamo ad ampliare ulteriormente la gamma di servizi digitali offerti alle aziende, accompagnandole in modo più efficace nei loro percorsi di strutturazione e digitalizzazione. L’Italia, infatti, si caratterizza per una forte presenza di pmi ad alto potenziale, che cercano un unico interlocutore in grado di offrire un portafoglio completo di soluzioni integrate. Il nostro posizionamento nel panorama tecnologico nazionale, grazie alle competenze e al modello di business adottato, è in linea con questa esigenza di mercato. Inoltre, ci impegniamo costantemente nell’innovazione tecnologica, investendo nelle ultime novità del settore per offrire soluzioni sempre più avanzate e competitive ai nostri clienti”.
