Midolini Group (Smart Capital) acquisisce un ramo di Scaligera Service. Gli advisor

Midolini Group, holding industriale con sede a Udine attiva da oltre 70 anni nei settori del sollevamento, dei trasporti e della logistica integrata, partecipata da Smart Capital, ha sottoscritto — tramite la controllata Midlift — un accordo vincolante per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza nel ramo “nolo a caldo” di Scaligera Service, società veronese fondata nel 1978 e specializzata nel noleggio di autogrù, piattaforme aeree e attrezzature per il settore industriale.

Advisor

Scaligera Service è stata assistita per gli aspetti tributari e contabili da Flavio Farina dello Studio FarinaConsulting di Verona e dallo Studio Legale Acostini, Reversi e Vasapoli di Verona.

Struttura dell’operazione

In sede di perfezionamento dell’accordo sarà costituita una nuova società, Scaligera Autogrù, nella quale confluirà il ramo d’azienda relativo al noleggio a caldo di autogrù e piattaforme aeree. Midlift deterrà l’80% delle quote della nuova entità, mentre il restante 20% rimarrà in capo alla famiglia Brunelli, a garanzia della continuità territoriale e dello sviluppo commerciale dell’attività. L’operazione riguarda esclusivamente il segmento del noleggio a caldo (con operatore): le attività di noleggio a freddo (senza operatore) restano escluse dall’accordo e proseguiranno autonomamente sotto il brand UpRent. Il perimetro dell’operazione comprende un parco mezzi composto da autogrù con capacità fino a 220 tonnellate e piattaforme aeree con altezze operative fino a 48 metri.

Con questa acquisizione le filiali operative del Gruppo salgono a sette — Udine, Trieste, Marghera, Ravenna, Sassuolo, Verona e Trento — consolidando la presenza nell’area di Verona ed estendendo la copertura operativa lungo l’asse del Brennero fino al Trentino-Alto Adige.

Ricordiamo che questo mese Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in operazioni di private equity e Private Investments in Public Equity (PIPE), ha perfezionato l’investimento in Midolini Group RE, iniziativa immobiliare strumentale strettamente collegata alla partecipazione già detenuta in Midolini Group.

I commenti

Giacomo Pittini, ceo di Midolini Group, ha commentato: “L’accordo con Scaligera Service rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e crescita del nostro Gruppo. Questa operazione ci consente non solo di rafforzare la presenza in un’area strategica come il Nord Italia e lungo l’asse del Brennero, ma anche di integrare competenze specialistiche, professionalità e capacità operative di elevato livello. Abbiamo individuato in Scaligera Service un partner con cui condividiamo valori, approccio al mercato e visione industriale. L’integrazione consentirà di sviluppare importanti sinergie operative e commerciali, valorizzando le competenze distintive delle due realtà e rafforzando ulteriormente il posizionamento competitivo del Gruppo”.

Mauro Brunelli, amministratore delegato di Scaligera Service, ha dichiarato: “L’unione con Midolini Group rappresenta una scelta strategica naturale per garantire alla divisione del noleggio a caldo una proiezione di crescita e di competitività su scala nazionale, potendo contare sulla solidità di un grande partner industriale con una solida rete logistica. Al tempo stesso, questo accordo nasce dalla precisa volontà di valorizzare quanto abbiamo costruito in quasi cinquant’anni di storia: la continuità operativa e, soprattutto, la competenza della nostra squadra di collaboratori rimangono il cuore pulsante delle attività sulle piazze di Verona, Trento e Mantova. In qualità di membro del CdA, mi impegnerò in prima persona per garantire che i nostri storici clienti continuino a ricevere lo standard di eccellenza di sempre”.

Andrea Costantini, membro del Consiglio di amministrazione di Midolini Group e presidente di Smart Capital, ha spiegato: “L’operazione conferma la validità della strategia di crescita per linee esterne che stiamo sviluppando insieme al management di Midolini Group, con l’obiettivo di costruire un operatore di riferimento nel settore del sollevamento e dei servizi industriali ad elevato contenuto specialistico. L’integrazione di Scaligera Autogrù rafforza significativamente la presenza del Gruppo in un’area ad alta vocazione industriale e logistica e contribuisce ad ampliare la piattaforma operativa attraverso ulteriori competenze, asset strategici e maggiore prossimità ai clienti. Riteniamo che la combinazione tra una forte impronta imprenditoriale, investimenti mirati e una visione industriale di lungo periodo rappresenti il presupposto fondamentale per generare crescita sostenibile e creare valore per tutti gli stakeholder”.

Fabrizio Vettosi, membro del Consiglio di amministrazione di Midolini Group e managing director di VSL Club, ha aggiunto: “L’acquisizione della maggioranza di Scaligera Autogrù rappresenta un ulteriore tassello nell’implementazione di una strategia chiara e coerente impostata dal management di Midolini Group che va verso un’integrazione geografica e funzionale dei servizi offerti rispettando gli obiettivi economico-finanziari previsti, e contemperando l’identità di gruppo e la storia delle realtà acquisite ed integrate. Come VSL Club SpA siamo felici di supportare unitamente a Smart Capital il management nell’auspicabile crescita futura”.