Music Center acquisisce Légère reeds. Gli advisor

Music Center, società controllata da Consilium SGR, annuncia l’acquisizione di Légère Reeds Ltd., con sede a Toronto e Barrie in Canada, azienda specializzata nella produzione di ance sintetiche per strumenti musicali a fiato, con più di 30 dipendenti e un tasso annuo di crescita del fatturato di circa il 20% negli ultimi 10 anni.

GLI ADVISOR

Gli acquirenti si sono avvalsi della consulenza di Alpeggiani Avvocati Associati e Pirola Pennuto Zei rispettivamente per la parte legale e fiscale in Italia; Stikeman Elliott e Grant Thornton rispettivamente per la parte legale e fiscale in Canada; EY Capital & Debt Advisory per l’acquisition financing.

L’operazione è stata realizzata anche tramite un finanziamento fornito da un pool di istituti costituito da illimity Bank (anche nel ruolo di banca agente), Muzinich & Co SGR e Sparkasse. A supporto degli istituti finanziatori, ha agito lo studio legale Dentons con un team multigiurisdizionale che ha coinvolto Italia e Canada. I soci di Légère sono stati assistiti da ATBL e Torkin Manes in qualità di advisor legale e da MNP Corporate Finance in qualità di advisor finanziario.

I DETTAGLI

Il completamento dell’operazione canadese conferma la solidità e l’ambizione del piano strategico di Music Center, iniziato nel 2021 con l’acquisizione della quota di controllo da parte di Consilium, che punta a creare un polo di eccellenza nel settore degli accessori per strumenti musicali attraverso una mirata strategia di crescita per linee esterne. L’acquisizione di Légère segue il deal siglato a inizio 2024 per rilevare l’americana Rovner Products e si affianca ad altri brand di eccellenza già in portafoglio quali Valentino (USA), acquisita nel 2023, Pomarico (Italia) e Chedeville Lelandais (Francia), andando ulteriormente ad arricchire il know- how del Gruppo.

Nata a Trento nel 1974 dalla volontà del fondatore Luciano Pisoni, imprenditore ed esperto di accessori per strumenti musicali, Music Center si è imposta come leader mondiale nella produzione di cuscinetti per strumenti a fiato riuscendo a conquistare la fiducia dei principali produttori di strumenti musicali (in Europa, Stati Uniti e Asia) e a costruire una rete capillare di distribuzione per il mercato after-sale (oltre 90 paesi serviti), raggiungendo una quota export che supera il 95% del fatturato, e oltre 200 dipendenti in tutto il mondo. Nel 2021, l’esperienza dell’imprenditore e della società si combina con la visione industriale a lungo termine di Consilium, con l’obiettivo di valorizzare Music Center come piattaforma su cui consolidare un portafoglio di eccellenze nell’ambito degli accessori musicali a fiato, settore ancora altamente frammentato e con player distintivi in specifici verticali di prodotto.

Légère rappresenta una delle società più innovative nel settore, nata negli anni 90’ su iniziativa di Mark Kortschot, professore nel dipartimento di Ingegneria Chimica dell’Università di Toronto, e di Guy Légère, clarinettista con un dottorato in chimica. Légère ha rivoluzionato il settore delle ance, storicamente prodotte con canna naturale, realizzando, attraverso una tecnologia proprietaria, un prodotto performante, resistente e stabile, oltre che completamente riciclabile, che sta conquistando il settore di riferimento.

LE DICHIARAZIONI

Francesco Passera (nella foto a destra), amministratore delegato di Music Center, ha dichiarato: “Siamo felici di festeggiare il 50esimo anniversario di Music Center con questa acquisizione molto strategica. Légère costituisce infatti un ulteriore passo nel rafforzare il posizionamento del Gruppo sul mercato a livello mondiale, ed è un segnale importante della forza del progetto che stiamo portando avanti affiancati da Consilium. Grazie al know how acquisito, saremo in grado di servire sempre meglio i nostri clienti, dai produttori di strumenti musicali ai singoli musicisti, permettendo loro di interagire con un operatore globale, che vanta delle competenze produttive senza pari, una costante vocazione all’innovazione, e un portafoglio di prodotti completo e distintivo”.

Mark Kortschot, presidente di Légère ha dichiarato: “Siamo confidenti che questa operazione possa consentire a Légère, attraverso l’ingresso nel Gruppo Music Center, di proseguire il proprio percorso di crescita e di rafforzamento del posizionamento di leadership globale, favorendo un’accelerazione nel processo di conversione del mercato delle ance naturali al prodotto sintetico”.

Marcello Maruelli (nella foto a sinistra), partner di Consilium ha dichiarato: “L’operazione Légère rappresenta un passo molto importante nella strategia mirata di buy-and-build alla base della tesi dell’investimento, anche alla luce dell’elevato potenziale di crescita internazionale della società. Il percorso di sviluppo potrebbe continuare con altre operazioni straordinarie in corso di valutazione”.