Nasce Rheos Partners, boutique wealth e M&A
Giacomo Calef e Matteo Spataro (in foto) hanno fondato Rheos Partners, boutique indipendente di consulenza finanziaria e strategica con sede a Milano, con l’obiettivo di colmare un gap strutturale del mercato: l’assenza di un servizio di advisory realmente integrato tra gestione del patrimonio e supporto strategico all’impresa. La società si rivolge a imprenditori, famiglie con patrimoni complessi e pmi, proponendo un modello che combina competenze di multi-family office e corporate advisory in un’unica piattaforma indipendente.
Il modello operativo
Rheos Partners articola la propria attività su due linee di business distinte ma complementari. La divisione multi-family oOffice, guidata da Giacomo Calef, si fonda su oltre vent’anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali e opera secondo un modello fee-only, privo di conflitti di interesse. I servizi offerti includono il Wealth Architecture Check (WAC) — una metodologia di analisi strutturata del patrimonio — e l’Investment Policy Statement (IPS), strumento che fissa obiettivi, vincoli e regole di gestione condivisi con il cliente. L’approccio copre l’intero spettro del patrimonio, dai mercati liquidi ai private market, inclusi private equity e venture capital.
La divisione corporate advisory, guidata da Matteo Spataro, si fonda su dieci anni di esperienza in investment banking e M&A ed è focalizzata su operazioni di finanza straordinaria per imprenditori e pmi nei segmenti mid-market e lower mid-market. Il modello si avvale di un network consolidato con fondi di private equity e investitori istituzionali attivi a livello europeo, che consente un accesso diretto alle controparti e una maggiore rapidità nei processi di esecuzione. La società prevede inoltre un’interlocuzione con veicoli di investimento innovativi come i search fund, in situazioni di passaggio generazionale e di continuità delle imprese. La società è attualmente in fase di finalizzazione dell’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari come SCF (Società di Consulenza Finanziaria)
I commenti
“Rheos Partners nasce da una visione pragmatica: patrimonio e impresa non possono più essere gestiti come ambiti separati. Focalizzati al 100% sugli investimenti, sulla crescita, sul personale o sui fornitori, molti imprenditori sottovalutano l’importanza di tutelare il proprio patrimonio personale. Il nostro lavoro inizia quando qualcuno si siede a ragionare su cosa ha costruito per sé. Per farlo al meglio, serve un interlocutore che non abbia altri interessi sul tavolo. La nostra totale indipendenza rappresenta un elemento distintivo, perché ci consente di operare in pieno allineamento con gli interessi del cliente, garantendo un modello di consulenza privo di conflitti e orientato esclusivamente alla creazione di valore”, ha commentato Giacomo Calef, co-fondatore di Rheos Partners.
“Supportiamo gli imprenditori nelle fasi chiave della crescita — dalle operazioni di finanza straordinaria ai percorsi di sviluppo strategico, fino ai passaggi generazionali — mettendo a disposizione competenze specialistiche e un network diretto di fondi di private equity e investitori istituzionali attivi a livello europeo, parte integrante del modello e leva chiave per sviluppare relazioni qualificate nel mondo del capitale e rendere più efficiente l’operazione”, sottolinea Matteo Spataro, co-fondatore di Rheos Partners.
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