Neopharmed Gentili (Ardian e Renaissance) rileva il business europeo di Orladeyo. Tutti gli advisor

Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana attiva nella commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutico, controllata dalla famiglia Del Bono e dai fondi di private equity Ardian e Renaissance Partners, ha acquisito il business europeo di Orladeyo (berotralstat) da BioCryst Pharmaceuticals. Orladeyo è il primo inibitore orale della callicreina plasmatica, a somministrazione giornaliera, indicato per il trattamento dell’angioedema ereditario (Hae).

GLI ADVISOR

PwC ha agito come consulente finanziario e fiscale di Neopharmed Gentili con un team multidisciplinare guidato da Emanuela Pettenò (partner, in foto) composto da Giulia Valenti (director) e Davide Sant’Unione (senior manager) per le attività di financial due diligence, Max Lehmann (partner), Daniele Castellini (partner) e Sabrina Bassani (senior manager) per gli aspetti di carve out e IT, Daniela Mentesana (director) e Giorgia Galleni (manager) per l’assistenza spa. Per la due diligence fiscale e lo structuring ha agito un team di PwC TLS.

Centerview Partners UK ha agito come consulente finanziario esclusivo, White & Case come consulente legale, ZS Associates come consulente commerciale e ValueVector come consulente per l’accesso al mercato e la definizione dei prezzi per Neopharmed Gentili.

BofA Securities e TD Securities hanno agito in qualità di consulenti finanziari e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom  ha agito in qualità di consulente legale per BioCryst.

I DETTAGLI

Al momento della chiusura, prevista ad ottobre 2025 e soggetta alle condizioni consuete, Neopharmed pagherà a BioCryst 250 milioni di dollari come pagamento iniziale per gli asset e i diritti europei relativi a Orladeyo, e fino a 14 milioni di dollari in futuri traguardi legati alle vendite in Europa Centrale e Orientale. La transazione sarà finanziata da una combinazione di liquidità disponibile e contributi degli azionisti di Neopharmed. Neopharmed sarà responsabile delle royalties relative alle vendite europee nell’ambito degli accordi di royalties globali di BioCryst.

Neopharmed acquisisce un business nelle malattie rare destinato a crescere del 30% annuo nel 2025, generando circa 50 milioni di euro di vendite con un significativo potenziale di crescita a lungo termine e una piattaforma specializzata consolidata e scalabile per supportare l’espansione del portafoglio.
Orladeyo e il team europeo responsabile del suo successo rappresentano il primo passo di Neopharmed nel posizionarsi quale partner di riferimento e consolidatore di asset nelle malattie rare in Europa.

Questa operazione è in linea con la strategia di Neopharmed di replicare il successo in Italia a livello europeo, rafforzando al contempo il suo portafoglio con l’ingresso nel settore delle malattie rare, caratterizzato da alto valore e crescita rapida. Neopharmed acquisisce il business europeo di BioCryst, che consentirà la continuità commerciale di Orladeyo disponibile per i pazienti in Europa grazie alle risorse, alle capacità e al know-how che BioCryst ha sviluppato nel campo dell’Hae. Questa transazione pone Neopharmed in una posizione solida per generare valore oltre Orladeyo e favorire una crescita sostenibile fino al prossimo decennio, grazie all’espansione della pipeline nei farmaci specialistici e nelle terapie per le malattie rare.

I COMMENTI

“Questa operazione segna l’inizio di un nuovo percorso per Neopharmed Gentili, proiettando l’azienda sulla scena internazionale e nel campo delle malattie rare, sfruttando le solide radici italiane e accogliendo un team europeo di successo e con esperienza. Questa acquisizione conferma e rafforza ulteriormente la nostra traiettoria di crescita a lungo termine, consolidando il nostro posizionamento come azienda farmaceutica specializzata leader in Europa”, ha dichiarato Alessandro Del Bono, presidente e ceo di Neopharmed Gentili.

“Questa transazione è coerente con la nostra strategia di mettere Orladeyo a disposizione dei pazienti in Europa attraverso il team che abbiamo costruito, e ci mette in una posizione ancora più forte per creare valore al di là di Orladeyo e una crescita sostenibile nel prossimo decennio attraverso la nostra pipeline e potenziali opportunità esterne. Crediamo che Neopharmed Gentili sarà in grado di sfruttare Orladeyo e questo team eccezionale per lanciare una strategia efficiente e mirata in termini di capitale che potrebbe evolvere in un business di successo nel campo delle malattie rare in Europa, che potrebbe diventare il partner di riferimento per le aziende statunitensi di malattie rare, compresa BioCryst quando renderemo disponibili ulteriori prodotti sul mercato”, ha aggiunto Jon Stonehouse, presidente e ceo di BioCryst.