I Joint Global Coordinators sono Jefferies International Limited e Banca Profilo. Banca Akros S.p.A svolge il ruolo di Sponsor per la Quotazione.
Nell'ultimo esercizio disponibile Relevi ha registrato un fatturato di circa 70 milioni e un margine operativo lordo (Ebitda) di circa 20 milioni di euro, a fronte di ricavi per 60 milioni e un Ebitda superiore al 25% del 2010.
Emissioni Obbligazionarie
Project Finance
FININT, PRIMA EMISSIONE DI CAMBIALI FINANZIARIE PER 7,5 MILIONI
Il programma l'emissione fino a un ammontare massimo di euro 250 milioni e consentirà al Gruppo Finanziaria Internazionale di fare raccolta a breve termine tra gli investitori istituzionali e professionali.
Proviene da BCA Research Group, una delle società leader nel settore delle strategie d’investimento e della ricerca indipendente.
Sono Marco Betocchi, Cristina Paggi e Sebastiano Vender e provengono da Bsi e Jp Morgan.
Si tratta di Thomas Tabanelli, che proviene da Banca Albertini Syz.
Entrambi entrano a far parte di un team nella sede centrale di Milano, il particolare nella direzione commerciale guidata da Alessandro Vagnucci.
Lavorerà presso la sede di Milano e riporterà a Cristina Matti, head of small cap Europe di Pioneer Investments.
Prende il posto di Gianni Franco Papa, già designato lo scorso agosto quale Vice direttore generale di Gruppo e responsabile della divisione Corporate & Investment Banking (CIB).
Interessati all'azienda controllata dal fondo di Alessandro Benetton sono Bain Capital, BC Partners, KKR, Warburg Pincus e Lion Capital. Ma anche Clessidra, Permira, Ardian e Change Capital. L'operazione dovrebbe concludersi entro fino anno.
