Nextalia al controllo di Business Changers. Tutti gli advisor

Nextalia Investment Management, per conto del fondo Nextalia Flexible Capital, ha rilevato la maggioranza di Business Changers, operatore italiano di riferimento nei servizi digitali, nell’implementazione software e nella consulenza ICT, con un forte posizionamento verso la Pubblica Amministrazione.

La struttura dell’operazione prevede l’acquisizione da parte di Nextalia di una quota di maggioranza di Business Changers, mentre Pasquale Sorgentone manterrà una partecipazione di minoranza significativa e continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della società.

GLI ADVISOR

Nextalia si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Orrick in qualità di legal advisor, di Roland Berger per la due diligence commerciale, di Alvarez & Marsal per la due diligence finanziaria, fiscale e payroll, dello studio Tremonti Partners in relazione ai profili fiscali connessi al piano di incentivazione del management e di Ramboll per la due diligence ESG.

Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Business Changers con un team composto da Eugenio Morpurgo (ceo, in foto a destra), Gionata Tedeschi (senior advisor, in foto a sinistra), Germano Palumbo (senior partner ed head of M&A), Roberto Junior Amoroso (vice president) e Giuseppe Panaro (senior analyst). 

Business Changers è stata assistita anche dallo Studio Legale Eversheds Sutherland per gli aspetti legali.

CHI E’ BUSINESS CHANGERS

Fondata nel 2017 da Pasquale Sorgentone, Business Changers si è rapidamente affermata come operatore di riferimento nella progettazione, integrazione e gestione di soluzioni software su misura, con un forte posizionamento nei verticali di Business Process Management (BPM) e hyper-automation. La società offre un portafoglio completo di servizi che include sviluppo e implementazione software, application management, demand management e consulenza digitale ad alto valore aggiunto.
Negli ultimi quattro anni, Business Changers ha registrato una crescita media annua superiore al 50% e una marginalità superiore al 30%, costruendo un team di oltre 150 professionisti distribuiti tra le sedi di Roma e Milano.

L’operazione mira a consolidare la posizione di leadership tecnologica di Business Changers nel mercato della Pubblica Amministrazione e a supportarne l’espansione in segmenti contigui e in nuovi verticali ad alto potenziale. Il percorso di crescita della società potrà essere ulteriormente accelerato anche attraverso mirate operazioni di M&A, finalizzate ad ampliare l’offerta di servizi e a costruire una piattaforma nazionale di riferimento nel panorama dei digital services.

IL COMMENTO

Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia, ha commentato: “L’acquisizione di Business Changers è pienamente coerente con la strategia di Nextalia Flexible Capital: affiancare imprese e imprenditori italiani d’eccellenza mettendo a disposizione capitale, competenze e visione strategica per sostenere ambiziosi percorsi di crescita e consolidamento, anche tramite M&A. Business Changers rappresenta un’eccellenza italiana nello sviluppo e implementazione di software e nei servizi digitali, con una forte identità e capabilities distintive. Con questa operazione vogliamo contribuire alla creazione di una piattaforma nazionale di riferimento nel mondo digital services, capace di competere con i principali operatori del settore e di sostenere la trasformazione tecnologica del Paese.”

Massimiliano Monti, partner e head di NFC, ha dichiarato: “Business Changers ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità di crescere rapidamente mantenendo efficienza e qualità della delivery. La combinazione tra competenze tecnologiche, team qualificato e approccio orientato all’innovazione rappresenta una base solida per sviluppare la società su scala maggiore. Il nostro investimento punta a rafforzare queste fondamenta, accompagnando Business Changers nel percorso verso una presenza sempre più estesa e competitiva nel mercato dei servizi digitali.”

Pasquale Sorgentone, amministratore delegato di Business Changers, ha aggiunto: “L’ingresso di Nextalia segna un momento di straordinaria importanza nel percorso di Business Changers. Dopo anni di crescita sostenuta ed interamente organica, accogliamo un partner di primissimo livello che condivide la nostra visione industriale, i nostri valori e l’ambizione di costruire un campione italiano dell’innovazione tecnologica. Questa operazione rappresenta un acceleratore decisivo per il nostro sviluppo: ci consentirà di investire con ancora maggiore forza su persone, competenze ed innovazione, mantenendo una piena continuità manageriale e un forte orientamento alla creazione di valore per i nostri clienti ed il nostro Paese.”