Oaklins Italy con Pinsalab nell’acquisizione da parte di Deutsche Invest Capital Solutions

Deutsche Invest Capital Solutions, operatore tedesco di private equity parte di Deutsche Invest Capital Partners Group, specializzato in leverage buyouts e growth investements, ha acquisito la maggioranza di Pinsalab. La società hasede a Reggio Emilia ed è attiva nella produzione e nella commercializzazione della pinsa nella GDO e nel canale Horeca. Oaklins Italy, controllata da Banca Akros, Gruppo BancoBPM, ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario esclusivo dei venditori con un team composto dal Managing Director Michele Manetti (nella foto), dal Director Elio Battaglia e dall’associate Narmin Vakilova.

Pinsalab, fondata nel 2017 a Reggio Emilia è il market leader nella commercializzazione della pinsa nella GDO che viene venduta nel formato chilled, frozen e ambient nelle principali catene di supermercati italiane ed europee. La pinsa è una delle referenze con i più alti tassi di crescita all’interno del mondo bakery grazie alla croccantezza, all’alta digeribilità ed al basso contenuto di glutine dovuto al mix di farine utilizzato. Il prodotto è artigianale, di alta qualità e viene molto apprezzata dai consumatori che ricercano prodotti healthy. L’alta rotazione sugli scaffali dei supermercati sta favorendo la crescita di un mercato che punta a diventare un’importante alternativa alla pizza.
Pinsalab nel 2020 ha fatturato circa 5 milioni e punta a raggiungere 11 milioni nel 2021 con una marginalità superiore alla media del settore.
Il management team reinvestirà con Deutsche Invest Capital Solutions per continuare il percorso di crescita che mira a trasformare l’azienda come player di riferimento nel mercato europeo anche attraverso lo sviluppo di un nuovo stabilimento produttivo e la penetrazione di nuovi mercati geografici.

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (Enrico Troianiello, Giacomo Pino, Carmine Buonanno), Studio Sutich Barbieri Sutich (Giorgio Barbieri, Mario Varchetta) and Studio Benassi (Francesca Benassi) hanno agito in qualità di advisor legali dei venditori.
Deutsche Invest Capital Solutions si è avvalsa di LMCR Avvocati (Elmar Zwick, Elisabetta Pero and Jacopo Cioffi) quale advisor legale, di Hager Partners (Dietmar Huber, Roberto Pellegrini) come advisor finanziario e di Milbank LLP (Matthias Schell) in qualità di consulente fiscale.