Oaktree entra in Mail Boxes Etc. Advisor è Jefferies
Affiancata da Jefferies, con un team globale tra Milano e New York guidato da Mauro Premazzi (nella foto), MBE Worldwide – società del settore delle spedizioni che opera con i marchi Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet – apre l’azionariato al fondo Oaktree che compra dalla famiglia fondatrice una partecipazione che salirà fino al 40% del capitale attraverso un progressivo aumento di capitale per un valore massimo di 120 milioni di euro.
La famiglia Fiorelli continuerà a detenere la maggioranza delle quote della società.
MBE è un gruppo attivo a livello mondiale nell’offrire soluzioni in outsourcing in ambito spedizioni, logistica, servizi di stampa e marketing per le piccole e medie imprese e per i privati attraverso una rete di Centri Servizi, gestiti da imprenditori indipendenti all’interno di un contratto di franchising. Il modello di business di MBE – basato principalmente su un sistema in franchising, scalabile, con fatturati crescenti e una struttura di supporto best in class – ha un posizionamento solido e può contare sulla sua rete globale e su una performance finanziaria consolidata nel tempo.
Nell’operazione, MBE è stata assistita anche da PwC per la due diligence finanziaria, commerciale, tax, legale ed HR, coordinati dal partner Giuseppe Rana.
Oaktree, che ha agito con il managing director Mario Adario, è stata assistita da EY per la due diligence finanziaria e da Boston Consulting Group per la due diligence di mercato.
