Pirola Corporate Finance e PwC nella cessione di Firma Italia a Gourmet Italian Food (Alcedo SGR)

Firma, azienda attiva nella produzione a marchio proprio e conto-terzi di piatti pronti disidratati, ha ceduto la maggioranza del capitale a Gourmet Italian Food, controllata da Alcedo SGR.

GLI ADVISOR

La famiglia Birolo è stata assistita da Pirola Corporate Finance, con un team composto da Matteo Giannobi (nella foto in alto a sinistra) e Mario Nagar (nella foto a fianco) in qualità di financial advisor e dallo studio ADVANT Nctm per le tematiche legali nelle persone di Pietro Zanoni e Natali Prodan Milič.
PwC Italia ha assistito GIF in qualità di financial advisor con un team M&A composto dal Director Matteo Drago (nella foto in alto a destra) e dal Manager Luca Gasperini, sotto la responsabilità del Partner Alessandro Vitali. Per le tematiche legali, Alcedo è stata assistita dagli Avvocati Renato Giallombardo, Luca Spagna e Margherita Mercatali di EY Legal e da Giuseppe De Simone ed Alessandro Magnifico di Gianni & Origoni per i profili banking.
Adacta Advisory con un team guidato dal partner Francis De Zanche, con Giulia Gionfriddo, Chiara Fanton, Alessandra Nicastro ed Antonio Micci, ha svolto la Due Diligence Finanziaria, Fiscale e Giuslavoristica. Lo studio RDRA, nelle persone di Leo De Rosa, Alessandro Manias e Andrea Massaccesi si è occupato della strutturazione dell’operazione.

I DETTAGLI
Firma è stata fondata nel 1995 da Silvano e Mario Birolo. La società si è affermata nel segmento dei piatti pronti grazie alla continua innovazione ed alla qualità dei prodotti, dando vita alla nicchia dei piatti pronti disidratati. Negli anni ha conosciuto un costante incremento dei volumi, affermandosi come principale operatore in Italia ed espandendo il proprio raggio d’azione in Europa e nel mondo, esportando le ricette tipiche della cucina italiana. La società opera principalmente in private label per le più importanti catene della GDO.
GIF è nata a giugno 2021 su iniziativa di Alcedo e di FVS SGR, attraverso il conferimento nella medesima dell’intero capitale sociale di Eurochef Italia e di La Gastronomica. Eurochef è un’azienda attiva nella produzione di piatti pronti pastorizzati che detiene inoltre una partecipazione di controllo in Fabian, che produce e commercializza snack salati, panini e tramezzini. La Gastronomica è un’azienda attiva nella produzione di gastronomia freschissima. Nel corso del 2021 GIF ha inoltre acquistato l’intero capitale di Cucina Nostrana (con sede a Maerne – VE) e della partecipata di quest’ultima Deppieri attive rispettivamente nella produzione di gastronomia freschissima e pane in cassetta.

Con l’acquisizione di Firma, GIF rafforza il posizionamento di leadership nella gastronomia di alta qualità con l’entrata nel segmento dei piatti pronti disidratati, che permetterà, oltre alla diversificazione di prodotto, una significativa accelerazione del percorso di internazionalizzazione. Firma realizza infatti un fatturato di circa Euro 30 milioni, di cui oltre il 60% all’estero, in particolare negli Stati Uniti dove la Società detiene un’importante filiale commerciale. L’acquisizione consentirà al gruppo integrato di raggiungere nel 2023 un fatturato consolidato di oltre 130 milioni di euro.